Hamish MacBeth

Un grupo religioso alega que Hamish es el diablo disfrazado. Preocupado, Hamish investiga al líder de la iglesia, Paul Malachi, y comienza a entender que la situación es más compleja de lo que parece.

Cuando el dueño de una compañía de avistaje de ballenas desaparece, Hamish se hace a la mar para resolver el misterio.

Isobel anuncia una gran noticia y encuentra un nuevo novio, Gary. Debido a sus sospechas y sus celos, Hamish investiga a Gary para ver si engaña a Isobel.

Hamish intenta de mala gana cerrar un programa de radio ilegal que presenta a Alex. Sintiéndose engañado por Hamish, Alex escapa peligrosamente en la camioneta del programa de radio durante una tormenta.

Hamish escapa a una isla para llorar la muerte de Alex, donde debe rescatar a una mujer anciana. Su reemplazo en Lochdubh comienza a tener problemas con la gente del pueblo.

Un cadáver desaparece y Hamish intenta convencer a los locales de que fue robado por extraterrestres, pero no lo logra. Lachie Jr. se convierte en el nuevo asistente del encargado de la funeraria.