Flesh and Bone

Claire wyrywa się z patologicznego domu rodzinnego w Pittsburghu, pozostawia za sobą swoją burzliwą przeszłość i dostaje się do prestiżowej szkoły baletowej American Ballet Company w Nowym Jorku.

Claire raz na zawsze próbuje zerwać więzy z bratem, aby w pełni cieszyć się miastem i nowym życiem, jednak niepożądana uwaga ze strony mężczyzn zdaje się prześladować ją na każdym kroku.

Paul i Jessica próbują otrząsnąć się po nagłym wyjeździe prezesa fundacji po tym, jak spędził w towarzystwie Claire fatalny wieczór.

Ku rozgoryczeniu Bryana, Claire próbuje wykreślić go ze swojego życia w Nowym Jorku. W pracy musi z kolei zmierzyć się z wyzwaniem, jakie stanowi dla niej choreografia Toniego, pełna emocjonalnej wrażliwości.

Claire i Kiira zmuszone są współzawodniczyć ze sobą, by zostać twarzą nowego sezonu ABC. Trey próbuje z kolei załagodzić konflikt między Paulem a Rossem, lub tak się przynajmniej wydaje.

Zbliża się Święto Dziękczynienia, a neurozy Paula nadszarpują nerwy tancerzy. Dyrektor karze kompanię za zwykłą chęć powrotu do domu na święta i doprowadza ich na skraj wyczerpania. Claire wybiera się do domu.

Premiera sezonu zbliża się wielkimi krokami, a za pojawiające się komplikacje Paul obarcza winą Toniego. Daje również upust swojej wściekłości na Claire i wygrywa sprzeczkę niepokojącymi wiadomościami.

Decyzja Kiiry wprowadza zamęt w kompanii w przededniu premiery. Daphne znajduje się nagle w centrum uwagi. Podczas gali przed występem, gdy Paul dzięki Jessice poznaje niezwykłego sponsora, następuje zderzenie dwóch światów.