Una pareja estancada, Chris y Sylvere, se mudan temporalmente de la ciudad de Nueva York a Marfa, Texas. La tensión aumenta cuando la pareja pasa una tarde con el aclamado artista y vaquero misterioso, Dick, que los lleva a una extraña fantasía sexual. Protagoizada por Kathryn Hahn, Griffin Dunne y Kevin Bacon.

La creciente obsesión de Chris se convierte en un pasatiempo de matrimonio en desarrollo.

Chris y Sylvere continuan con su cuestionable plan pero Dick les dice algo que hace que tengan problemas con su matrimonio. Toby y Devon deciden tomar caminos distintos.

Sylvere le pide a Chris que deshaga el daño que provocó aunque ya podría ser muy tarde. Las cartas de Chris unen a Devon y a Toby. Determinados para solucionar todo, Chris y Sylvere crean un plan.

Las mujeres de Marga exponen su historial de deseo.

Después de un gran gesto, Chris se enfrenta a una existencia sin Dick. Toby se vuelve viral con un proyecto provocativo el cual le molesta a Devon. Obligados a rebasar sus límites, Dick y Sylvere hacen un trato poco común.

Dick cuestiona su papel en el Instituto, el cual crea una oportunidad para Paula. Toby impone sus límites y Devon lleva su trabajo hacia una nueva dirección. Chris y Sylvere llegan a un callejón sin salida.

Sylvere escribe su propia carta mientras que Chris explora una nueva realidad con Dick. La presentación de Devon despierta a la gente de Marfa.