Den begåvade basketspelaren Koh You och den intelligenta studenten Go Jun-hee är kända för sin bromance i high school. Båda har fostrats av Jun-hees mormor och har helt motsatta personligheter, vanor, smak och ideal. De har aldrig haft någon anledning att komma i konflikt med varandra, men en dag dyker en ny elev upp, vackra Han So-yeon.

Vid ett tillfälle blir både Koh You och Jun-hee förälskade i So-yeon. Trots att hon uppträder likgiltigt kan Koh You inte låta bli att bry sig om So-yeon. Samtidigt blir Jun-hee alltmer orolig över sin dåliga hälsa och återkommande tinnitus.

Jun-hee förs i kritiskt tillstånd till akuten. Han diagnostiseras med kronisk njursvikt, samma sjukdom som hans avlidne bror hade. Koh You är överväldigad av sorg och fattar ett livsavgörande beslut.

Koh You och Jun-hee återvänder till skolan mycket piggare. De blir återigen fascinerade av So-yeon och hennes leende. Den kommande festen väcker förväntningar, och det är fortfarande osäkert vem som kommer att följa So-yeon till evenemanget.

Koh You och Jun-hee känner spänning mellan varandra på grund av sina känslor för So-yeon. Jun-hee är förvirrad över de förändringar som sker i hans sinne och kropp. Medan Koh You försöker komma närmare So-yeon blir han vittne till något otroligt.

Efter att ha upptäckt So-yeons hemlighet är Koh You i chock och funderar på om han ska ge upp sina känslor för henne. Under tiden fortsätter Jun-hee att oroa sig för So-yeon som är ensam, och följer i hemlighet efter henne när hon gråter.

Koh You märker Jun-hees förändringar och hoppas att det beror på cellminnessyndrom. Konflikten mellan Koh You och Jun-hee intensifieras efter att Koh You upptäcker So-yeons hemlighet. Vad kommer att hända med deras långvariga, stabila vänskap?

Inför ett oväntat farväl uttrycker Koh You och Jun-hee sina sanna känslor för varandra. Trots att han försöker återgå till ett normalt liv har Jun-hee svårt att dela sin smärta med Koh You.