Ένας ολόγυμνος αρχάγγελος εμφανίζεται στο βιβλιοπωλείο του αποσυνάγωγου αγγέλου Αζίραφαλ, χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Οι ζωές του Αζίραφαλ και του εξόριστου δαίμονα Κράουλι περιπλέκονται. Παράδεισος και Κόλαση ψάχνουν μανιωδώς τον φυγά. Κράουλι και Αζίραφαλ θέλουν να κάνουν μια αγάπη να ανθίσει, ενώ η κατάσταση γίνεται άκρως επισφαλής για αυτούς, σε παρελθόν και παρόν.