Życie emerytowanego anioła Azirafala i emerytowanego demona Crowleya staje na głowie, gdy na progu antykwariatu Azirafala zjawia się gość, za którym podąża chaos. Właścicielki sklepów z sąsiedztwa, Maggie i Nina, zostają przypadkowo uwięzione w kawiarni, gdy Crowley traci panowanie nad sobą. Niebo i Piekło nabierają podejrzeń, a Crowleya i Azirafala dzieli różnica zdań.

Niebo i Piekło wszczynają poszukiwania zaginionego anioła. Przypadkiem zasłyszana piosenka daje Azirafalowi wskazówkę. Crowley i Azirafal dyskutują w pubie o sposobach na zakochanie. Gdy w historii sprzed prawie pięciu tysięcy lat Crowley ma wymierzyć karę ulubieńcowi Boga, Hiobowi, Azirafal odkrywa na własnej skórze, czym jest pokusa i w co może uwierzyć Gabriel, a w co nie.

Anioł Muriel w przebraniu zstępuje z Nieba na przeszpiegi. Azirafal udaje się do Edynburga w trop za swoją wskazówką i dowiaduje się nieco o wielu rzeczach. Podczas wizyty anioła i demona w XIX-wiecznym Edynburgu przewija się temat rabowania grobów, pewnego posągu i niefortunnego zażycia laudanum. Tymczasem antykwariat zostaje pod opieką Crowleya, który przeżywa rozczarowanie ludźmi i pogodą.

Dobry uczynek Azirafala z podwiezieniem autostopowiczki w drodze powrotnej na Soho, okazuje się poważnym błędem. W 1941 Crowley i Azirafal natykają się na niespodziewanych przeciwników, starych i nowych, gdy hitlerowscy szpiedzy, którzy prawie schwytali w pułapkę Azirafala, powracają jako zombie, z postanowieniem przeszkodzenia mu w występie wodewilowym na West Endzie.

Azirafal próbuje zbliżyć do siebie Maggie i Ninę, organizując zebranie Kupców z Whickber Street. Tymczasem w Piekle Shax, mając do dyspozycji legion demonów, organizuje nalot na antykwariat. Serce Niny pęka, jak niedługo potem szyba antykwariatu. Gabriel wdaje się w rozmowę z panią Sandwich nad talerzem ciastek.

Crowley staje się niebiańską pszczółką i poznaje prawdę o drugiej odsłonie Armagedonu. Azirafal broni antykwariatu przed hordami demonów i przywdziewa aureolę. Maggie i Nina stają się wojowniczkami, a asystent Jim popija gorącą czekoladę. Z pudełka od zapałek wylatuje sedno sprawy. Metatron przynosi latte z mlekiem owsianym wraz z propozycją nie do odrzucenia.