Goliath est tombé. Les armées de Philistie et d'Israël s'affrontent. David est au centre du combat. Jonathan lutte avec courage, alors que Saül affronte ses propres démons et que les princesses se retrouvent seules. Au cœur du chaos, les origines de la soif de vengeance d'Akish se font jour. La bataille pour la victoire devient une lutte pour la survie.

L'armée de Saül rentre triomphante à Guibéa, mais derrière les murs du palais les secrets circulent. Encensé comme le "Tueur de Géant", David gagne l'estime du peuple, tout en renforçant ses liens avec Jonathan. Ahinoam manigance pour le trône, Mérab est tiraillée entre famille et amour et les alliances commencent à changer et à façonner l'avenir fragile d'Israël.

Jonathan entraîne David au maniement des armes. Les tensions s'aggravent entre Saül et Ahinoam. L'influence de David ébranle la cour. À Gath, Akish lutte pour retrouver ses forces. Pour redorer son image, Eshbaal va épouser la fille du chef de tribu Yahir, grâce à la diplomatie de David. Une vérité s'impose à Mikal, tandis que la loyauté d'Abner vacille. Adriel fait une révélation à Saül.

La caravane royale se rend au Temple pour la fête du Grand Pardon. Saül se prépare à y affronter Samuel. En route, un village est attaqué par les Philistins et les qualités de commandant de David sont remises en cause. Éliab fait face à un choix impossible quand Joab et lui se voient confier une mission pour le roi. Samuel dirige la cérémonie et campe sur ses positions.

Après plusieurs batailles, David retrouve Jonathan. La tension grandit quand Abner les mène à Endor, à la recherche d'un savoir interdit. Là, un mystérieux forgeron et l'effroyable Sorcière d'Endor leur offrent de nouvelles armes et leur apprennent des vérités qui pourraient bien faire basculer l'équilibre des pouvoirs.

La paranoïa de Saül envers David s'accroît. Ahinoam lui souffle une idée pour apaiser ses tourments. Afin de prouver sa loyauté et gagner la main de Mikal, David reçoit l'ordre de Saül de détruire une forge philistine et de tuer cent ennemis. Jonathan, lui, envisage un avenir où il ne sera pas roi. Akish se voit présenter une chance de tuer David. À Guibéa, Saül chasse son épouse du palais.

La famille royale est brisée par le choix de Saül. Le royaume fait face à la famine après l'incendie des silos à grain. Sara apprend une nouvelle à Jonathan, tandis qu'Eshbaal conseille de pactiser avec le roi d'Édom. Le mariage de David se prépare, au cours duquel Adriel complote contre lui. Le nom de l'Élu est révélé.

La paranoïa de Saül éclate en guerre ouverte avec David, ce qui déchire le palais et les liens familiaux. Mikal est forcée de choisir entre son amour et sa loyauté, tandis que Jonathan risque tout pour protéger David. Le feu et la trahison se répandent dans tout Israël. Prophétie et pouvoir s'entrechoquent en un moment qui changera le royaume pour toujours.