Goliat nie żyje. Gdy Filistyni i Izraelici ruszają do walki, Dawid wpada w sam środek zawieruchy. Jonatan przebija się przez chaos, Saul mierzy się z własnymi demonami, a księżniczki zostają same, zdane na siebie. Retrospekcje odsłaniają źródło obsesyjnej żądzy zemsty Achisza. Zwycięstwo schodzi na dalszy plan - teraz liczy się przetrwanie.

Armia Saula wraca do Gibei w chwale, lecz za murami pałacu aż kipi od sekretów i rozgrywek. Dawid, okrzyknięty „pogromcą olbrzymów", zdobywa serca ludu i zacieśnia więź z Jonatanem. Achinoam gra o władzę, Mirab miota się między rodziną a uczuciem, a chwiejne sojusze mogą wpłynąć na niepewną przyszłość Izraela.

Jonatan szkoli nękanego wątpliwościami Dawida, a napięcie między Saulem i Achinoam rośnie z każdym dniem. Wpływy Dawida niepokoją dwór. W Gat osłabiony Achisz próbuje odzyskać siły, Iszbaal zaś zawiera małżeństwo z rozsądku, otwierając nowe pole do gry. Mikal staje przed trudną prawdą, a w cieniu dojrzewa zdrada.

Królewski orszak zmierza do miszkanu na Dzień Pojednania, a Saul szykuje się na publiczną konfrontację z Samuelem. Po drodze Filistyni atakują pobliską osadę i Dawid musi dowieść, że potrafi dowodzić. Eliab staje przed koszmarnym wyborem, gdy wraz z Joabem wyrusza na tajną misję dla króla. Samuel odprawia rytuał i nie ustępuje.

Po miesiącach walk Dawid znów spotyka się z Jonatanem. Napięcie rośnie, gdy Abner prowadzi ich do Endoru po zakazaną wiedzę. Tam tajemniczy kowal i budząca grozę wiedźma z Endoru oferują niebezpieczne „narzędzia" oraz mroczną prawdę, które mogą na zawsze przechylić szalę władzy.

Paranoja Saula wobec rosnącej potęgi Dawida narasta, a Achinoam podsuwa mu niebezpieczny pomysł, który ma raz na zawsze rozwiązać problem. By dowieść wierności i zdobyć rękę Mikal, Dawid dostaje rozkaz zniszczenia filistyńskiej kuźni i osobistego zabicia stu wrogów. Jonatan musi pogodzić się z przyszłością bez korony. Achisz dostrzega szansę, a królewska uczta kończy się skandalem.

Rodzina królewska pęka przez decyzje Saula, a po ataku na spichlerze królestwu grozi klęska głodu. Jonatan dostaje dobre wieści. Iszbaal proponuje układ z królem Edomu. Kasja szykuje królewski ślub, a Adriel rozgrywa swoje karty. Wybraniec zostaje ujawniony.

Szaleństwo Saula przeradza się w otwartą wojnę z Dawidem, krusząc mury pałacu i więzi rodzinne. Mikal musi wybrać między miłością a lojalnością, a Jonatan ryzykuje wszystko, by ocalić przyjaciela. Gdy po Izraelu rozlewa się pożoga i zdrada, proroctwo zderza się z żądzą władzy w finalnej rozgrywce, która na zawsze odmieni królestwo.