Ondskan tog sitt första steg för att förgöra världen. På den mystiska ön Jeju, en portal mellan världarna, möts "Van", en blandning av människa och monster, "Won Mi-ho", den som står i ödets centrum, och "Johan", den som utövar Guds kraft. En konstig, men fängslande, actionfylld exorcismfantasi där de bekämpar ondskan, delar ödet att rädda världen och trotsar sina egna...