Jezioro marzeń

Powrót do Capeside po zakończeniu lata zmusza Dawsona do podjęcia decyzji odnośnie Joey. Jen wykorzystuje testy do drużyny cheerleaderek do osobistych porachunków.

Pierwsze zbliżenie Dawsona i Eve kończy się wielkim zaskoczeniem. Pacey odkrywa, że Andie miała romans.

Dawson ma moralne rozterki, kiedy Eve wręcza mu kopię ważnego egzaminu wstępnego na studia.

Dawson kręci film dokumentalny o Jacku, homoseksualnej gwieździe drużyny futbolu amerykańskiego z Capeside.

Dawson stara się odkryć sekrety Eve. Szef Joey zaczyna interesować się Andie.

Jen organizuje spotkanie byłych Królowych Balu z Capeside. Andie stara się odzyskać Paceya.

Razem z przyjaciółmi Dawson kręci film dokumentalny o czarownicach, które są lokalną legendą.

Podczas Święta Dziękczynienia nieoczekiwania pojawia się matka Jen.

Dawson podejrzewa, że Pacey i Joey mają romans. Andie zachęca Jacka, aby wybrał się na randkę w ciemno z innym nastolatkiem.

Andie i Joey odwiedzają kampus w Bostonie, gdzie film Dawsona zakwalifikował się na festiwal. Jack odkrywa homoseksualną społeczność miasta.

Jack poszukuje pierwszych homoseksualnych doświadczeń. Dawson dowiaduje się, że jego rywal współczuje mu z powodu rozwodu rodziców.

Wszyscy starają się zrobić dobre wrażenie na znanym pisarzu-podróżniku, który dzięki Paceyowi odwiedza nowy zajazd sióstr Potter.

Trema Paceya zagraża szkolnemu przedstawieniu. Joey zgadza się na randkę ze studentem.

Pacey przekonuje Dawsona i resztę przyjaciół do przyjścia na szaloną imprezę z okazji Walentynek.

Pacey chce zemścić się za zniszczenie szkolnego muralu Joey. Nieuczciwa postawa podczas egzaminów na studia sprawia, że po ogłoszeniu wyników Andie ma coraz większe poczucie winy.

Razem z rodziną i przyjaciółmi Joey wspiera atakowanego dyrektora szkoły Capeside High.

Joey dowiaduje się, że w życiu A.J.-a jest ktoś inny. Dawson pomaga matce w otwarciu restauracji.

Pacey chce powiedzieć Dawsonowi o swoich uczuciach wobec Joey. Ta natomiast stara się go unikać.

Podczas wiosennej wycieczki do ciotki Dawsona Pacey i Joey jeszcze bardziej zbliżają się do siebie. Andie zakochuje się w dawnym przyjacielu Paceya, a Jen jest zazdrosna o Henry’ego, gdy na horyzoncie pojawia się inna kobieta.

Joey i Pacey mówią Dawsonowi o swoich uczuciach.

Regaty stają się dla Dawsona i Paceya areną walki o uczucia Joey.

Dawson organizuje konkurencyjny bal na zakończenie roku.

Dawson zdaje sobie sprawę, że stoi na drodze do szczęścia Joey. Grams uświadamia Jen i Jackowi, że powinni uporządkować swoje miłosne sprawy, zanim będzie za późno.