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Orlando durcheilt in einem einzigen Leben vier Jahrhunderte, von den Tagen der großen Elisabeth I. bis heute. Auf halbem Wege wechselt der junge Edelmann das Geschlecht. Aus dem Favoriten der greisen Königin, dem liebenswürdigem Höfling, dem Gesandten der Krone in fernen Landen wird eine Lady. Orlandos Reise durch die Zeit endet im lärmenden London von heute.