Teksasilainen saarnamies lähtee jäljittämään yliluonnollista pahuutta, joka tuhoaa hänen kotikaupunkinsa.

Jesse yrittää olla "hyvä saarnamies", mutta ei tiedä, että salaperäinen kaksikko on hänen perässään. Jesse tapaa arvoituksellisen Cowboyn.

Jesse kokeilee uusia voimiaan Cassidyn avulla. Tulip saa uutta tietoa ja taivuttelee Jesseä lähtemään kostoretkelle.

Jesse ehdottaa Quincannonille vetoa, josta tämä ei voi kieltäytyä. Cassidy yrittää torjua enkelit, ja Tulip päättää tuoda oikeutta Annvilleen.

Quincannonin kanssa tekemänsä tempun jälkeen Jesseä kohdellaan Annvillessä kuin rokkitähteä. Tulip ja Cassidy lähentyvät, ja Cowboy tekee traagisen päätöksen.

Jesse kohtaa viimein Deblancin ja Fioren ja kuulee lisää salaperäisestä oliosta, joka asuu hänen sisällään.

Jesse torjuu läheisensä ja asettaa heidät vaaraan. Takauma menneisyydestä paljastaa, miksi Jesse tuntee niin paljon syyllisyyttä.

Jesse käy raivokkaan tulitaistelun Quincannonin ja tämän poppoon kanssa suojellakseen kirkkoaan. Tulip yrittää pelastaa ystävän.

Jesse on pakosalla, ja hänen läheisensä joutuvat tekemään suuria päätöksiä. Cowboy palaa kostamaan Ratwateriin.

Tätä päivää koko kaupunki on odottanut: Jesse yrittää täyttää lupauksensa ja saada vastauksia taivaasta.