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एक आश्रम में छुप कर अपना बचपन सुरक्षित बिताने के बाद, मैरी स्टुअर्ट फ्रांस पहुंचती है जहाँ उसे सेस्कॉटलैंड के रणनीतिक गठबंधन को बचाने के उद्देश्य से भेजा जाता है और उसकी सगाई फ्रेंच राजा के साहसी पुत्र राजकुमार फ्रांसिस से तय कर दी जाती है।

जब साइमन नाम का अंग्रेजी दूत मैरी को ये बताता है कि अंग्रेज़ फ्रांसिस के साथ उसकी टूटने वाली सगाई के बारे में जानते हैं ,तब मैरी और फ्रांसिस इस गठबंधन को बचाने के लिए मिल कर एक स्वांग रचते हैं।

जब इंग्लैंड की सेना स्कॉटलैंड की सीमा को चुनौती देती है, मैरी राजा हेनरी से मदद मांगती है, मगर वो मना कर देते हैं। पोर्तगाल के राजा का बेटा टॉमस, मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, वो उससे वादा करता है कि अगर वो फ्रांसिस को छोड़ कर उसके साथ आ जाती है तो वो इंग्लैंड के खिलाफ उसकी मदद करेगा।

अब मैरी को ये तय करना है कि वो राजकुमार फ्रांसिस से सगाई तोड़ने के लिए किंग हेनरी से झूठ बोलने और एक आदमी को मृत्यु की सज़ा दिलवाने के लिए तैयार है या नहीं।

जब फ्रांसिस का पुराना प्यार ओलीविया महल पहुंचती है, तो वो अपने साथ जंगल की मुसीबतें लेके आती है।

मैरी को डराने के प्रयास में रानी कैथरीन कई मुश्किल उपाय करती हैं जिससे कि दोषी पकड़ा जाए। फ्रांसिस को बैश और मैरी के बीच बढ़ते आकर्षण के बारे में पता है, वो ओलीविया की तरफ वापस मुड़ जाता है।

महल के कब्ज़े में होने के कारण ये मैरी और फ्रांसिस की मजबूरी है कि वो एक दुसरे पर भरोसा करें और कैथरीन सबको अचम्भे में डाल देने वाला प्रस्ताव रखती है जिससे वो उनकी ज़िन्दगी बचा सके।

नोस्ट्राडेमस मैरी को अपनी भविष्यवाणी बताता है कि जल्द ही उनमे से कोई एक मरने वाला है, जिसके चलते मैरी एक निर्णय करती है जिससे फ्रांसिस के साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा।

जब मैरी और बैश पकड़े जाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती महल वापस भेजा जाता है तब वो पाते हैं कि कैथरीन ने अब दृढ निश्चय कर लिया है कि वो मैरी और फ्रांसिस को कभी मिलने नहीं देगी।

जब बैश को मारने का षणयंत्र विफल हो जाता है तब सारा शक रानी कैथरीन पर जाता है। मैरी जेल में बंद एक निर्दोष गर्भवती किसान इसोबेल को आज़ाद करने में मदद का हाँथ बढ़ाती है, इस महिला का बैश के साथ कुछ रहस्मयी सम्बन्ध है।

जब राजा हेनरी रानी कैथरीन पर राजद्रोह और व्यभिचार का आरोप लगाते हैं, तो वह अपने आप को बचाने के लिए बैश के काले अतीत को सामने ले आती है।

जब क्लैरिसा राजा हेनरी और रानी कैथरीन के छोटे बेटे को अगवा कर लेती है, तब मैरी और बैश रानी के साथ मिलकर उसे ढूंढने का काम करते हैं, दुखद परिणाम के साथ।

मजबूरी में की जाने वाली शादी का समय पास आरहा है, मैरी को अपने दिल और राष्ट्र दोनों के बारे में सोचकर ये तय करना होगा कि जब फ्रांसिस लोला को अपनी तरफ लेकर राजसभा में लौटेगा तब वो किससे शादी करेगी फ्रांसिस या बैश।

प्रमोदकाल से लौटने के बाद लोला के संदेहजनक व्यव्हार को देखते हुए मैरी एक राज़ का खुलासा करती है जो सब कुछ बदल देता है। बैश,परेशां और डरी हुई ओलिविआ जो कि कैद से भागी हुई जंगल में पनपती दहशत की आरोपी है उससे टकराता है, जिससे वो नोस्ट्राडेमस से मदद मांगने पर मजबूर हो जाता है।

सुबह की पहली किरण के साथ ही महल में अजीब बातें हो रही थीं, जहां महल की लड़की संभावित प्रेमी के साथ मिलती है। मैरी निराश है कि लोला परंपरा के अनुसार नहीं चलना चाहती है।

जब फ्रांसिस अनिच्छित होते हुए भी बैश की मदद जंगल में पनप रहे खतरे का खुलासा करने के लिए करता है, तब वो गंभीर खतरे में पड़ जाता है, जहाँ उसे सिर्फ बैश ही बचा सकता है। तबतक, राजा का पागलपन अराजकता का कारण बनता है जब एक नौकर "दिन के लिए रानी" जीतता है, और राजा उसके लिए जुनूनी हो जाता है।

जब मैरी को अपने शादी के अनुबंध के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ मैरी डे गाइस और रानी कैथरीन ने ये बोला है कि मैरी और फ्रांसिस स्कॉटलैंड को अपनी मां के खिलाफ पलटने की एक खतरनाक योजना शुरू कर रहे हैं- और मैरी को पहली बार स्कॉट्स की रानी होने का अनुभव होता है।

जब मैरी का भाई जेम्स फ्रांस पहुंचता है और मैरी को स्कॉटलैंड लौटने के लिए राज़ी करता है, फ्रांसिस संदिग्ध है और वो मैरी को नष्ट करने की साज़िश का खुलासा करता है, जो उनके बीच दरार का कारण बनती है।

जब मैरी के अंकल, गुइस के शासक, उसकी माँ के बारे में दिल दहला देने वाली ख़बर लेकर फ्रांस पहुँचते हैं, मैरी और फ्रांसिस को ये एहसास होता है कि वो अपने स्वयं के देशों को सर्वोपरि रखने में और अपनी शादी को बचाने के बीच फँस चुके हैं।

मैरी एक वेतन भोगी को अपनी मदद के लिए भर्ती करती है, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वो अपने देश को बचाने के लिए कई बलिदान और जानें खतरे में डालने को तैयार है। फ्रांसिस ने देश के राजा के सबसे बड़े लड़के के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ क्रूर लड़ाई में फ्रांस का नेतृत्व किया, और लेथ में उसे एक नया सहयोगी मिला।

मैरी और कैथरीन राजा हेनरी के पागलपन से निपटने के लिए एक असंभावित मैत्री करती हैं जो फ्रांसिस को खतरे में डाल देती है। बैश को एक लड़का मिलता है जो शैतान के साथ हुई उसकी मुठभेड़ के बारे में बताने के लिए ज़िंदा है, उसकी बात सुनके बैश अब और भी ज़्यादा निश्चित है कि उसे अच्छे के लिए उसका अंत करना ही होगा।

जब राजा का पागलपन और क्रूरता चरम सीम पर पहुँच जाती है तब मैरी और फ्रांसिस कुछ निर्णय करते हैं। उनके चुनाव इतिहास को बदल देंगे, मगर जंगल में पनप रहे अनपेक्षित खतरे की वजह से उनका और उनके दोस्तों का सबकुछ बर्बाद हो सकता है।