ในปี 2019 มนุษย์เกือบถูกกวาดล้างจนสิ้นเผ่าพันธุ์ด้วยพลังการแปลงร่างอันน่าสะพรึงกลัวของมนุษย์ต่างดาว ในขณะที่มนุษยชาติเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ มนุษย์ต่างดาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนโลกและรับเอาวัฒนธรรมมนุษย์มาอย่างเต็มที่โดยใช้ชีวิตเหมือนที่มนุษย์เคยทำ วันนี้เป็นเวรของโยเฮ นักเรียนมนุษย์ต่างดาว ที่ต้องให้อาหารไก่สองตัวที่เลี้ยงไว้ในโรงเรียนของเขา ทว่าไก่สองตัวนั้นกลับซ่อนความลับอันน่าประหลาดใจเอาไว้

ซาซากิหัวใจเต้นเร็วขึ้นทุกครั้งที่เขามองอาจารย์คาวากุจิ เขายกย่องเธอไว้สูงส่งจนถึงขั้นเทิดทูนเสมือนเทพเจ้า ขณะที่เขายอมเรียนเสริมในช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิเพียงเพื่อได้เจอเธอ ชายติดอาวุธก็บุกเข้ามาในห้องเรียน ใช้ปืนข่มขู่เพื่อจับนักเรียนเป็นตัวประกัน ชายคนนั้นเรียกร้องกับอาจารย์คาวากุจิอย่างเห็นแก่ตัว แต่ซาซากิกระโดดเข้าไปขวางปากกระบอกปืนทันที

อิบุกิตัดสินใจครั้งสำคัญในวันก่อนจบการศึกษาและชวนให้ยูริเดินกลับบ้านกับเขา เนื่องจากเขาจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เจอเธอ ด้วยความตั้งใจจะสารภาพว่าเขาหลงรักเธอมานาน เขารวบรวมความกล้าแต่กลับเจอสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานขัดจังหวะเข้า แต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพรรค์นั้น

ชิคาคุที่เคยถูกทำร้ายในวัยเด็ก บัดนี้ได้กลายเป็นมือสังหารผู้เลื่องชื่อ เธอถูกว่าจ้างโดยยูเกล ผีดูดเลือดอายุ 3,500 ปีเพื่อจบชีวิตอันน่าเบื่อหน่ายของเขา อย่างไรก็ดี แม้แต่ชิคาคุก็ไม่อาจทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงได้ เมื่อกลับมาถึงบ้าน ชิคาคุพบว่าเธอหยุดคิดถึงยูเกลไม่ได้ ขณะที่ความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เข้ารุมเร้าจิตใจของเธอ

สมบัติล้ำค่าที่สุดของโทชิฮิเดะก็คือเปียโนที่ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำ การเล่นเปียโนหลังนั้นทำให้เขารู้สึกได้ใกล้ชิดกับคุณแม่ของเขาที่เป็นนางเงือก อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับนางเงือกที่ชื่อชิจุ เธอแอบฟังเขาเล่นเปียโนมาตลอดและบังเอิญช่วยชีวิตเขาไว้ เมื่อเขาเสนอตัวว่าจะสอนเธอเล่นเปียโน ทั้งสองสนิทกันอย่างรวดเร็ว แต่ทว่านางเงือกเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งกินมนุษย์เป็นอาหารนี่สิ

วันหนึ่งโทชิฮิเดะตื่นขึ้นมาและได้พบว่าเขาเป็นโรคหายากที่รักษาไม่ได้ พอเขากลายเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยแล้ว เขาก็ตกเป็นเป้าให้พวกเด็กผู้ชายคุกคาม เมื่ออากิระพี่ชายของแฟนเขาเข้ามาช่วย โทชิฮิเดะถึงได้รู้ว่าเขาอาจจะชอบอากิระ ในสถานการณ์ชวนสับสนนี้ โทชิฮิเดะและแฟนสาวต้องตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

นายูตะ น้องสาวของเคนจิมีเขาบนศีรษะ เธอพูดจาแบบคนปกติไม่ได้ ฆ่าสัตว์ กินซากของมัน และถูกทุกคนรังเกียจ เพราะเธอถูกพยากรณ์ว่าจะทำลายล้างโลก แต่ทว่าเธอเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของเขา และเขาสาบานว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเธอ เขาดูแลเธอได้ดีมาตลอดจนกระทั่งการกระทำของนายูตะทำให้ผู้คนโกรธแค้น

เช้าวันหนึ่งเมื่อเดินเข้ามาในโรงเรียน มิตสึโกะ (18) ถึงกับช็อกที่ได้ภาพน่าอับอายขายหน้าของตัวเอง ภาพนี้เคียวโกะน้องสาวของเธอเป็นผู้วาด และในเมื่อภาพนี้ชนะการประกวดเลยจะถูกจัดแสดงไว้ตลอดทั้งปี มิตสึโกะสาบานว่าจะล้างแค้นที่ทำให้เธอขายหน้าให้ได้ จึงตัดสินใจทำให้น้องสาวอับอายด้วยวิธีเดียวกัน ขณะที่เธอกำลังวาด มิตสึโกะหวนนึกถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างเธอกับน้องสาว