Belly már nem ugyanaz a lány, aki az előző nyár végén volt. A tanév utolsó napján, egy nehéz év után megpróbál kikapcsolódni Stevennel és Taylorral, de vannak dolgok, amelyeket nem egykönnyen tud maga mögött hagyni.

Belly Jeremiah-val tart megkeresni Conradot. A múltjuk miatti feszültség azonban akadályozza őket a feladatban, ezért módot kell találniuk a békülésre, hogy segíteni tudjanak Conradon.

A nyaraló piacra kerül, Belly, Jeremiah és Conrad azonban nem hajlandó ilyen könnyen lemondani róla. Miközben Conrad titkos tervet dolgoz ki, Belly és Jeremiah közvetlenebb módszerrel próbálkozik. Most azonban, hogy ismét Cousins Beachen van a Fisher fiúkkal, Belly nem menekülhet a tavalyi fájdalmas emlékek elől.

Szerelemben és versenyben mindent szabad. A régi és új barátokkal töltött, versengéssel teli nap azonban hatalmas érzelmeket kavar fel Bellyben, Conradban és Jeremiah-ban, és egy még nagyobb meglepetéshez vezet, amely mindegyikükre hatással lesz.

Nem muszáj hazamennetek, de itt nem maradhattok. Belly és a csapat betör egy ismerős helyre, miután Julia néni kizárta őket a nyaralóból. Az új helyszín azonban mindenkit szembesülésre kényszerít az érzelmeivel.

Ahogy a Cousins Beachen töltött idejük a végéhez közeledik, Belly elgondolkodik azon, mit tenne a helyében Susannah – természetesen hatalmas bulit rendezne. De vajon az ünnepléssel sikerül mindent lezárni, vagy csak új problémákat okoznak mindenkinek?

A másnaposság néha még a szokottnál is rosszabb. Bellynek ébredéskor azonnal eszébe jutnak a hibák, amelyeket előző éjjel elkövetett. De vajon már túl késő lenne mindent rendbe hozni?

Egy fájdalmas titok napvilágra kerülése után Belly, Jeremiah és Conrad egész éjszakára összezárva találja magát. Az érzelmek a tetőfokra hágnak, mikor Bellynek át kell gondolnia a múltját és a jelenét, hogy dönthessen a jövőjéről.