The Sacred Blacksmith

En la Ciudad Mercante Independiente trabaja como caballero una muchacha llamada Cecily Cambell, hija de una tradicional familia de caballeros. Mientras cumplía con su trabajo, su tradicional espada se rompe lo que provoca que busque a un herrero para que la arregle.

Cecily es atacada por uno grupo de inhumanos y Luke acude a su rescate. Luego de haber sido rescatada, Cecily vuelve a insistirle a Luke que le forje una katana.

Cecily debe proteger a Aria, una espada demoníaca. Las chicas pasan el día a la ciudad junto a Lisa y Luke, sin saber que el misterioso hombre de negro sigue causando problemas.

Las altas esferas de la ciudad deciden hacer una exposición para mostrar a Aria y así atraer clientes, aunque también logran atraer a otros seres indeseados...

Cecily va a visitar a Luke para convencerlo de que le forje una katana y a que le cuente más sobre los pactos demoníacos. Mientras está de visita, Cecily nota que Lisa no tiene más ropa que la que usa para trabajar así que deciden ir a la ciudad a comprarle un nuevo atuendo.

Un grupo de desconocidas ataca a Cecily utilizando espadas demoníacas con el fin de llevarse a Aria. Al mismo tiempo una señorita intenta llevarse a Luke el que también es atacado con espadas demoníacas. Luego de llegar a una tregua, la señorita dice ser miembro de la Familia Imperial.

Charlotte y compañía se quedan alojadas en la casa de Cecily y deben cumplir con los quehaceres de la misma. Charlotte empieza a querer ese tipo de vida y se plantea sobre si realmente debe continuar con su misión original para lograr el reconocimiento de su madre.

Charlotte se ve obligada a abandonar la Ciudad Mercante Independiente para que el Imperio no la ataque. Sin embargo, sus acompañantes no están de acuerdo con ello e intentan luchar contra Cecily para evitarlo.

Cecily tiene el día libre y va con Luke a visitar la tumba de una vieja amiga de él, Lisa, quien le da el nombre a la herrería. Estando en el lugar, Luke decide contarle a Cecily todo su pasado con Lisa.

Mientras las altas esferas de la ciudad se preguntan si Luke podrá forjar la espada sagrada que pueda detener a Valbanill, Luke y los demás son atacados por un viejo caballero y su espada demoníaca.

Luego de la inesperada revelación sobre la identidad de Lisa, Cecily ordena sus sentimientos y decide ir a hablar con Luke, quien ha sido convocado a una reunión con las altas esferas de la ciudad para hablar sobre la espada sagrada.

Luke pone en orden sus sentimientos con respecto a Lisa y la ciudad es atacada por un grupo de inhumanos y demonios dirigidos por Siegfried. Durante el ataque, Lisa y Luke se separan y Cecily ayudará a que se reencuentren.