Bumblebee geht davon aus, eine neue Solo-Mission auf der Erde anzutreten - stattdessen werden ihm ein überschwänglicher Kadett und ein sarkastischer jugendlicher Straftäter zugeordnet.

Bumblebees Gruppe erweitert sich um einen geschwätzigen Techniker, um einen entflohenen Strafgefangenen und um ein menschliches Vater-Sohn-Team. Gemeinsam bemühen sie sich zu verhindern, dass ein mächtiger Decepticon eine nahegelegene Stadt verschlingt.

Beim Kampf gegen zwei Decepticon-Flüchtlinge muss Bumblebees Team lernen, Hand in Hand zu arbeiten.

Während Russell zögernd versucht, Freundschaft mit den Nachbarkindern zu schließen, begibt sich Fixit - der sich nach einem Einsatz sehnt - in eine Situation, der er nicht gewachsen ist.

Der überlastete Bumblebee muss seinen eigenen Führungsstil finden, um es seinem Team zu ermöglichen, einen brutalen Decepticon zu finden, dessen Stasiskapsel von den menschlichen Behörden entdeckt wurde.

Während Sideswipe zusammen mit Bumblebee einen cybertronianischen Gangsterboss verfolgt, tauchen Zweifel an seiner Loyalität zum Team auf.

Während Denny und Russell einen gierigen Memorabiliensammler in Zaum halten, verfolgen Bee und sein Team eine andere Art von Sammler - einen Decepticon mit dem impulsiven Drang, „alles was glänzt" zu hamstern.

Als Grimlock plötzlich anfängt, seine Teamkameraden anzugreifen, muss Bee herausfinden, warum der treue Dino Bot sich plötzlich von Freund zu Feind entwickelt hat.

Ein überängstlicher Bumblebee ruiniert Strongarms erste "Solo"-Mission. Unterdessen spitzt sich die Rivalität zwischen Denny und Fixit zu.

Bees Team heißt einen Autobot-Veteranen gerade rechtzeitig willkommen, um einen Decepticon-Flüchtling davon abzuhalten, eines der wertvollsten Besitztümer der Bots zu monopolisieren.

Während der Verfolgung eines rebellischen Decepticons wird Bumblebee einem Giftstoff ausgesetzt, der seine Reife beeinträchtigt. Sein Team muss sich nun mit einem entkommenen Flüchtling als auch mit einem hyperaktiven Anführer herumschlagen.

Mit der Ankunft zweier rivalisierender Kopfgeldjäger auf der Erde entdeckt Bumblebee, dass ein Preis auf seinen Kopf ausgesetzt ist.

Während Bee und sein Team eine Bande von Decepticon-Dieben verfolgen, bereitet sich Optimus auf das bevorstehende Eintreffen eines Übels vor, das sowohl die Erde als auch Cybertron gefährden wird.

Sideswipe erpresst Strongarm, all seine häuslichen Verpflichtungen zu übernehmen, während das Team einen gerissenen Kriminellen jagt, um zu verhindern, dass dieser sich mit Steeljaws Truppe zusammentut.

Als Denny und die Bots gefangen genommen werden, muss Russell kühles Blut bewahren, um das Team vor einem Decepticon zu schützen, der den schrecklichsten Ängsten der Autobots Leben verleiht.

Als der jüngste Fang des Teams Sideswipe seiner Kräfte beraubt, muss der junge Autobot lernen, dass er sich nicht immer nur auf seine körperlichen Fähigkeiten verlassen kann.

Im Zuge der Verfolgung des missmutigen Ausreißers Jetstorm kehrt Drift zur Erde zurück, gerade als Bees Team sich der Tatsache stellen muss, dass Springload und Quillfire sich aus dem Staub gemacht haben.

Unwissend, dass Grimlock ihnen eine schwere Verletzung verschweigt, folgen Bee und sein Team einem entflohenen Decepticon auf den Meeresgrund.

Bei einem von Menschen veranstalteten Demolition-Derby geben Grimlock, Denny und Fixit vor, als Wettbewerber gegen einen Decepticon-Gladiator und seinen betrügerischen Manager anzutreten.

Ein Versuch, den reparaturbedürftigen Fixit wiederherzustellen, misslingt und verwandelt den Mini-Con in einen bewaffneten und sehr gefährlichen Gefängniswärter, der Bees Team versehentlich für Decepticons hält.

Steeljaw und seine Truppe haben den Scrapyard und dessen Abwehreinrichtungen eingenommen. Unsere Helden müssen einen Weg finden, ihre Basis zurückzuerobern - bevor sie einer Armee von befreiten Decepticon-Gefangenen gegenüberstehen.

Ein ruheloser Grimlock erwägt, seine alten Gewohnheiten wieder aufzunehmen, während ein anderer Dino Bot Amok läuft.

Bees Team trifft einen neuen Autobot, der schon vor langer Zeit zur Erde geschickt wurde.

Ein Bildungsausflug entwickelt sich zu einer Decepticon-Jagd, als Bee und sein Team in einer Geisterstadt des Wilden Westens einen chamäleonartigen Flüchtigen entdecken.