Un día lluvioso, un Adaptador ataca a los pasajeros de un tranvía. Por suerte, Aoto, otro Adaptador que se encontraba en la escena, lo detiene con sus habilidades. La Academia les ordena a Akane y Midori reclutar a Aoto, pero escuchan un rumor sobre él.

Para Akane, su padre era su mundo y por eso no puede comprender cómo Aoto pudo matar a sus padres. Sin embargo, Aoto tampoco cuenta su historia. Luego los dos se encuentran, cuando un Conductor de patrulla empieza a tener problemas de funcionamiento.

El recuerdo de ella y de su amiga es la razón por la que Midori busca la Divine Gate. Cuando Arthur anunció que comenzarían la búsqueda de la Divine Gate, Midori tuvo una mezcla de sensaciones. Ella quería encontrar la respuesta a su pregunta pero también sentía miedo.

Preocupados por la falta de sensibilidad de Aoto, Akane y Midori buscaron su información en el servidor de la academia pero dicha información era confidencial. Determinados a saber más, robaron el pase de acceso de Undine y descubrieron que Aoto es uno de los sospechosos de la masacre “Navidad Azul”.

Akane y el equipo se dirigen a una sección abandonada para un entrenamiento especial. Durante la última parte de su entrenamiento, encuentran a un grupo llamado “The Defiers”. Un grupo de híbridos de humanos y de animales, con fuerzas superiores, que atacan a Akane y su equipo.

Finalmente Arthur decide ir a buscar la Divine Gate. Les pide a los miembros de los Caballeros de la Mesa Redonda y a algunos compañeros de la Academia que se unan a su expedición. Sin embargo, Loki y Oz emprenden su propia misión.

Con Arthur a la cabeza, los Caballeros de la Mesa Redonda y los Adaptadores de la Academia emprendieron su camino hacia la Divine Gate. Arthur explica que su deseo es destruirla y que el mundo vuelva a su estado original. Sin embargo, Loki y Oz se interponen en su camino para detenerlo.

Akane y el equipo lograron escapar de la Divine Gate en ruinas, pero Arthur había desaparecido y el Consejo Mundial había impuesto una ley marcial para encontrarlos a todos. Mientras tanto, Loki se une a los Genios del Divine y se trae algo más entre manos.

Akane, Midori y Aoto son separados de sus consejeros y, por arte de magia, se encuentran actuando en una obra, confabulada por Loki y Shakespeare. Son obligados a realizar un papel y cada uno encuentra a alguien que estaban buscando...

Después de escapar de la obra divina de Shakespeare, Akane, Midori y Aoto se encuentran dentro de la zona. Aoto ya posee la llave para la Gate, pero Akane y Midori no. Por desgracia, Loki ya lo descubrió y ahora les espera una gran tragedia a ambos.

Siendo la “desesperación” la llave para la Divine Gate, la pérdida de personas queridas les brinda a Akane y Midori acceso directo a la Gate. Sin embargo, Aoto va a sentir más desesperación al encontrarse con su hermano mellizo, Ariton.

Guiados por el espíritu de la llave, Akane, Midori y Aoto llegan al frente de la Gate. Allí, la Llave les da la opción de elegir sus destinos. Sin embargo, comprenden rápidamente que la Divine Gate es mucho más que algo que solo cumple deseos...