Alguns meses depois de ter sido nomeado instrutor especial da Ordem Liberion, Beryl Gardenant está se adaptando à sua nova vida na capital. Um dia, ele recebe a visita de Lucy e Ficelle, que lhe pedem para ser instrutor temporário no Instituto de Magia. Beryl entra no curso de magia com espadas onde Mewi está matriculada, vê de perto os métodos de ensino de Ficelle e acaba tendo de enfrentá-la...

Beryl se esforça para ensinar Ficelle que é péssima professora, como realmente dar aula. Mewi tem dificuldade para se integrar aos colegas, mas uma conversa com Cindy na hora do almoço dá a entender que isso está começando a mudar. Em uma festinha, Beryl observa com satisfação o amadurecimento tanto de Mewi quanto de Ficelle. E então, um incidente inesperado abala o Instituto de Magia.

Sombras em forma de lobo atacam os professores, e a magia deixa de funcionar no campus. Capazes de lutar mesmo sem magia, Beryl e Ficelle invadem a escola na tentativa de descobrir a causa dos estranhos acontecimentos. Quando lobos sombrios aparecem no refeitório, Mewi e seus colegas decidem enfrentá-los, apesar de sua inexperiência. Duas batalhas se desenrolam, mas como elas vão terminar?

Beryl recebe uma carta de Beaden. Enviada por seu pai, Mordea, a carta pede para ele a voltar à vila para um evento anual. Como o Instituto de Magia está de férias, Beryl convida Mewi para acompanhá-lo, junto com Henblitz. Em seguida, Curuni se convida para ir também. É a primeira vez que Beryl volta para casa desde que se mudou para a cidade. No dia seguinte, ocorre um confronto inesperado.

A missão do grupo para derrotar o javali começa. Curuni alcança seu objetivo de abater um desses animais e percebe o quanto se tornou mais forte. Randrid aproveita ao máximo as habilidades que aprimorou como aventureiro e coloca sua destreza com a espada em prática. Impressionado, Henblitz o desafia para uma luta de treino, despertando algo nos corações de Beryl quanto de outro espadachim.

Com a ameaça dos javalis eliminada, Beaden realiza seu festival anual. A amizade entre Henblitz e Randrid se fortalece, enquanto Adel e Edel se preocupam com Mewi. Beryl observa tudo isso e reflete sobre seus próprios sentimentos ao longo dos anos. Então, Mordea chega e os dois se dirigem à escola de esgrima. Será que Beryl conseguirá superar o grande obstáculo que é seu pai?

Um banquete é realizado nas terras do Margrave de Flumvelk, região que faz fronteira com Sphenedyardvania, e tanto Allucia quanto Beryl foram convidados. A visita também é uma chance de confirmar a rota que a princesa Salacia, que vai se casar em breve, seguirá até seu novo lar. No caminho, Beryl dá conselhos a um jovem cavaleiro. Quando ele chega ao destino, um reencontro inesperado o espera.

Shueste, irmã de Warren, ex-aluno de Beryl, não para de dar em cima de Beryl, mas por um bom motivo. Ao ver isso, Allucia fica chateada. Warren explica os motivos dele e de Shueste e incentiva Allucia a dar o primeiro passo. As atitudes de Beryl no banquete deixam Shueste mais apaixonada. Depois de terminarem a tarefa, Beryl e Allucia voltam pra casa, mas têm um encontro inesperado no caminho.

De volta à capital, Beryl tem dificuldade em se livrar da culpa pelos ferimentos de Vesper, enquanto Surena tenta animá-lo. O casamento da princesa Salacia se aproxima, e Beryl se junta à escolta. Depois de um breve reencontro com Shueste e com a ameaça de um ataque da Companhia de Mercenários Verdapis, eles chegam a Dilmahakha, cidade sagrada de Sphenedyardvania. Mas quem está de olho nele?

Allucia e Gatoga vão visitar Beryl no lugar onde ele está hospedado em Dilmahakha. Gatoga mostra a cidade pra ele, e conta o que aconteceu com Rose. De volta a Baltrain, Curuni e Ficelle submetem Mewi a um treinamento especial, enquanto Lucy e Ibroy se encontram em segredo. Chega o ano novo, trazendo o casamento da princesa Salacia, e gritos de terror ecoam pela catedral.

A Companhia de Mercenários Verdapis invade a catedral. Beryl tenta detê-los, mas Ibroy grita: "Eles estão do nosso lado!". Forçados a uma aliança instável, Beryl e os outros escoltam o príncipe e a princesa em segurança. No caminho, a raiva de Beryl entra em conflito com o orgulho de Hanoy como mercenário. Mas uma crise ainda maior toma conta da Cidade Santa, causada pelo próprio Papa Morris.

Descobre-se que a Donzela Branca mascarada é Rose, ex-aluna de Beryl. Beryl e a Donzela Branca se juntam a Allucia e Surena, que conseguiram derrotar a Quimera, e partem para dar apoio à Companhia de Mercenários Verdapis. Lá, encontram Hanoy à beira da derrota, e o Papa Morris parado calmamente diante dele. A batalha final está prestes a começar.