21 épisodes
1. La chasse au très gore

1. La chasse au très gore
Peter est persuadé que son set de table au restaurant cache une carte au trésor.
2. Mini Peter

2. Mini Peter
Peter découvre qu'il est porteur d'un jumeau résiduel qui lui pousse dans le cou.
3. Glenn en peine

3. Glenn en peine
Quagmire sort avec une femme qui le kidnappe pour en faire son esclave sexuel.
4. Pour une poignée de coquards

4. Pour une poignée de coquards
Meg renverse par accident son déjeuner sur Mike, une brute épaisse qui terrorise l'école.
5. I Griffini

5. I Griffini
Lors de vacances en Italie, Peter décide que toute la famille Griffin devrait s'y installer.
6. Une vie de chien

6. Une vie de chien
Brian meurt écrasé par une voiture. Mais la machine à remonter le temps de Stewie est cassée.
7. Griffin & Quagmire

7. Griffin & Quagmire
Peter et Quagmire découvrent qu'ils ont le même timbre de voix.
8. Le miracle de Noël

8. Le miracle de Noël
Pleurant toujours Brian, Stewie réussit à remonter le temps et à changer le cours de l'histoire.
9. Transpalette et Érection

9. Transpalette et Érection
Peter perd son travail et reste à la maison tandis que Lois va travailler.
10. Les frères crime

10. Les frères crime
Peter raconte trois histoires des frères Grimm, Cendrillon, Jack et le haricot magique.
11. Brian est un mauvais père

11. Brian est un mauvais père
Le fils de Brian est de retour. Son père tente d'exploiter son statut pour booster sa carrière.
12. La mère de substitution

12. La mère de substitution
À la mort de sa mère, Peter se lie rapidement d'amitié avec Évelyne.
13. A la recherche de dieu

13. A la recherche de dieu
Peter et sa bande partent en voyage pour rencontrer Dieu, pas dans un but spirituel.
14. L'héritier de Carter

14. L'héritier de Carter
Carter désigne Chris comme son seul héritier. Peter est prêt à tout pour récupérer sa part.
15. Fumer tue

15. Fumer tue
Un publicitaire propose d'engager Peter comme égérie de sa nouvelle campagne antitabac.
16. La guerre de la banquette

16. La guerre de la banquette
Pendant ce temps, un autre groupe prend la place de Peter et sa bande à la Palourde pompette.
17. L'homme le plus intéressent du monde

17. L'homme le plus intéressent du monde
Peter rentre du parc avec un bébé qui n'est pas Stewie, il jure de devenir un père responsable.
18. Noir c'est noir

18. Noir c'est noir
Lorsque Chris fugue avec Pam, la fille de Jérôme, les deux pères doivent unir leurs efforts.
19. Chassez le naturel...

19. Chassez le naturel...
Meg s'amuse avec Peter à une fête dans une université. Une mouffette attaque Brian.
20. Scène de ménage

20. Scène de ménage
Une dispute entre les femmes de Cleveland et Peter met leur amitié sur le banc de touche.
21. Stewie file à l'anglaise

21. Stewie file à l'anglaise
Furieux d'être dérangé quand il regarde la télé, Stewie remonte dans le temps pour changer le passé.
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