닥 레비(로이 슈나이더 분)는 미국 비밀 요원으로 미 정부와 나치 전범 스젤(로렌스 올리비에 분) 사이에서 뒷일을 도맡는다. 닥이 자신의 다이아몬드를 훔쳤다고 생각한 스젤은 미국 남부 은신처를 벗어나 뉴욕으로 향한다. 결국 스젤은 닥을 죽이고 아무것도 모르는 동생 베이브(더스틴 호프만 분)를 납치한다. 전직 강제 수용소 치과 의사였던 스젤은 “안전한가?”라는 말을 반복하며 이를 뽑는 고문으로 정보를 빼내려고 한다. 하지만 전말을 모르는 베이브는 절대 폭력을 쓰지 않겠다는 본인만의 규칙을 깨고 탈출한다. 스젤이 그렇게 애지중지하던 다이아몬드를 스스로 삼키게 한 순간, 사냥감이었던 베이브는 사냥개로 탈바꿈한다. 영화는 베이브 레비가 순진한 평화주의자에서 세상 물정을 깨닫고 싸움꾼이 되어가는 모습을 그린다.
