“ファイロ”こと、ライクロフト・ファイロストレートは、フェイ（妖精）に恨みを抱く謎の暴漢“邪悪なジャック”について捜査をする。ティルナノックを命からがら抜け出し再出発を求めるヴィネット・ストーンモスはバーグへたどり着く。イモジェン・スパーンローズは、新たな隣人と出会い、議会ではクリッチ（怪物）をめぐる議論が熱を増していく。

謎多き妖精の殺害事件を調査するファイロ。トルマリンは、ヴィネットに妖精のとある集団を紹介する。イモジェンは、隣人のアグレウスを別の土地へ転居させようと画策する。その一方、ジョナが行方をくらますことに。

かつて、バーグ軍の兵士だったファイロは、妖精の修道院を守る任務に就いていた。パクト軍が迫りくる中、ファイロはヴィネットと出会い、思いもよらぬ場所で恋に落ちる。

ファイロは、自分が幼少期に暮らした児童養護施設の施設長殺害事件を捜査する。ヴィネットは、ブラック・レイブン（黒カラス）に取り入ろうとする。イモジェンは、兄の力になるためにある計画を企てる。また、ブレイクスピアはロンガーベインに対して攻撃的な批判を強めていく。

ファイロは、殺人犯に関する手がかりを得るため、魔女に相談を持ち掛ける。ヴィネットは新たな居場所を見つける。ジョナは無事に帰宅するが、彼の両親による監視の目は更に厳しくなる。一方、議会では新たなキーパーソンが脚光を浴びる。イモジェンは社交界にアグレウスを招待する。

パズルのピースが集まり始め、ファイロが真相に迫っていく中、ヴィネットは不本意な土地で失われた故郷を見つける。ジョナは家を抜け出し、会わざるべき相手に会いに行く。イモジェンとアグレウスは共に公の場に出掛ける。

事件の証拠を報告しなかったために、ファイロは一連の殺害事件に関与したとして逮捕され、留置場に入れられてしまうことに。そこでファイロは意外にもヴィネットに助けられる。別の場所では、エズラがイモジェンとアグレウスの関係に反対し、ソフィはジョナにある取引を持ちかける。

事件によって緊張が高まるカーニバル・ロウで、暗黒の化身とそれを操る悪人との対峙を迫られるファイロ。ヴィネットはバーグにはびこる事件の真相を知る。イモジェンはアグレウスへの想いを抑え切れなくなる。そしてブレイクスピアは、隠していた秘密によって報いを受けることになる。