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26 episodios
1. Amanecer Oscuro: Parte 1

1. Amanecer Oscuro: Parte 1
Optimus Prime y los autobots investigan la vuelta de los decepticons mientras se ven obligados a cuidar de un grupo de jóvenes humanos que acaban sin querer metidos en un conflicto que dura ya eones.
2. Amanecer Oscuro: Parte 2

2. Amanecer Oscuro: Parte 2
Cuando los autobots captan una señal muy débil de Cliffjumper, salen a buscarlo, pero se topan con Megatron, que, recién llegado, ha conseguido una sustancia poderosa y misteriosa: ¡Energón Oscuro!
3. Amanecer Oscuro: Parte 3

3. Amanecer Oscuro: Parte 3
Bulkhead sale con la misión de rescatar al agente Fowler, al que han secuestrado los decepticons, pero surgen complicaciones porque Miko lo acompaña en secreto.
4. Amanecer Oscuro: Parte 4

4. Amanecer Oscuro: Parte 4
Megatron usa el Energón Oscuro para resucitar a un ejército de guerreros con los que enfrentarse a Optimus. Mientras, los autobots ponen en marcha un plan de rescate arriesgado a bordo de la nave de guerra decepticon.
5. Amanecer Oscuro: Parte 5

5. Amanecer Oscuro: Parte 5
La última batalla tiene lugar en la órbita terrestre. Los decepticons, con la ayuda del ejército que ha resucitado Megatron, luchan contra los autobots. El destino de la Tierra pende de un hilo.
6. De maestros y aprendices

6. De maestros y aprendices
Optimus Prime y Bumblebee se enfrentan a Skyquake. Por su parte, Starscream tiene constantes problemas de liderazgo.
7. Material de desecho

7. Material de desecho
Bulkhead, Bumblebee y Ratchet pelean para acabar con una manada de Scraplets que han invadido la base de los autobots. Mientras tanto, Optimus y Arcee patrullan por el Ártico.
8. Infiltrado

8. Infiltrado
Bulkhead está deseando que venga a verlo su viejo amigo Wheeljack, pero cuando llega todo es muy raro.
9. Convoy

9. Convoy
Los autobots ayudan al agente Fowler a transportar un explosivo muy peligroso, pero los atacan y, esta vez, no solo los decepticons.
10. Deus Ex máquina

10. Deus Ex máquina
Miko y Bulkhead viajan a Grecia con la misión de recuperar un Recolector de Energón. Por desgracia, dos nuevos decepticons, Knock Out y Breakdown, están en plena clase.
11. Velocidad mental

11. Velocidad mental
Jack quiere impresionar a una chica y vengarse del matón de su clase, así que convence a Bumblebee para que lo ayude a ganar una carrera callejera clandestina. Sin embargo, con la llegada de Knock Out la carrera se acelera y todo se descontrola.
12. Depredador

12. Depredador
Arcee se lleva a Jack a la que tendría que ser una misión rutinaria, pero cuando se encuentra a su archienemigo, debe superar su mayor miedo.
13. Una mente enferma

13. Una mente enferma
Optimus Prime contrae una enfermedad decepticon, así que Arcee y Bumblebee tienen que colarse en la nave decepticon para buscar la fórmula de la cura.
14. Fuera de su cabeza

14. Fuera de su cabeza
Megatron se queda en la mente de Bumblebee y manipula sus actos cuando vuelve a la base autobot.
15. Zona de sombras

15. Zona de sombras
Los niños se quedan atrapados en una dimensión alternativa cuando el puente espacial falla. ¡Para empeorar aún más las cosas, se encuentran con que Skyquake está vivo allí!
16. Operación Breakdown

16. Operación Breakdown
Los autobots salen a rescatar a Breakdown, el decepticon al que han secuestrado Silas y los siniestros agentes de MECH.
17. Entrecruzado

17. Entrecruzado
Airachnid quiere hacer un trato con Silas para aprovechar MECH para vengarse de Arcee y Jack.
18. Atracción Metálica

18. Atracción Metálica
Arcee y Bulkhead tienen problemas para frustrar una misión de los decepticons porque un aparato magnético los obliga a trabajar más unidos que de costumbre.
19. Tocar fondo

19. Tocar fondo
Los Autobots, Jack y Miko se quedan atrapados en una mina de Energón tras un derrumbe. ¡Y descubren que están allí atrapados con Starscream y Megatron!
20. Compañeros

20. Compañeros
Airachnid y Starscream se ven obligados a colaborar para conseguir un arma muy potente, pero Optimus los captura y llega la sorpresa. ¡Stascream dice que preferiría colaborar con los autobots!
21. Demasiada información

21. Demasiada información
Cuando el cerebro de Bulkhead recibe accidentalmente la fórmula secreta del energón sintético, se convierte en un intelectual solitario al que los decepticons quieren dar caza para sacarle información.
22. Más rápido, más fuerte

22. Más rápido, más fuerte
Ratchet está experimentando con energón sintético y se lo inyecta. Esto lo convierte en una amenaza para los decepticons, pero también para los autobots y para sí mismo.
23. Uno caerá

23. Uno caerá
Cuando Megatron intenta que se cumpla una antigua profecía cybertroniana, uno de nuestros héroes sufre una herida gravísima, lo que lleva a un enfrentamiento muy esperado.
24. Uno se alzará: primera parte

24. Uno se alzará: primera parte
Los decepticons recogen el botín de Energón Oscuro que mana de la Tierra. Mientras, los autobots descubren horrorizados qué es lo que provoca esas erupciones tan terribles.
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