Sorcerous Stabber Orphen

يقرر أورفين ورفاقه الاسترخاء في قرية ينبوع ليدجبورن الساخن بعد انتهاء معركتهم الأخيرة، لكن في طريقهم إلى هناك يفقد أورفين الحقيبة التي تحتوي أموالهم، ويتعين عليهم العمل في نزل إيريس وأمّها شيينا كي تتسنى لهم الإقامة هناك. ويجد أورفين والبقية أنفسهم متورطين في الجانب المظلم لقرية الينبوع الساخن

يقطع وحش غامض رأس فولكان بينما يتجول في الغابة. يتحرى أورفين في الغابة مع دورتين المقتنع بموت أخيه، ويكتشفان أطلال كائنات سماوية

تصادف كليو وليكي سيافاً غامضاً يدعى برايان سبون الذي يقوم بتقديمهما إلى معلمته، لوتّيشا كروبستر.

تطلب كليو من أورفين اكتشاف سبب الصراع بين دوجو السيافة الاثنين في البلدة. ويتضح كون سيف والد لوتّيشا الراحل المدعو بـ "فريك دايموند" هو مصدر القتال بين لوتّيشا وإد

يتواجه إد ولوتّيشا لتحديد مصير سيف عرف الحشرات، وفي تلك الأثناء، توشك كليو على اكتشاف حقيقة مفجعة عن الرجل المدعو بـ رايان سبوون

يكتشف أورفين حقيقة إد المفاجئة، ولاحقاً يقوم بتعليم لوتّيشا كيف تكون حدّة القتال في العالم الحقيقيّ

ترجع كليو وماجيك للنزل حيث يتعرضان للهجوم من قِبل رايان وهيلبارت. يقبض رايان على كليو بينما يهيمن هيلبارت على ماجيك باستعمال سيف فريك دايموند. في تلك الأثناء، يجد أورفين لوتّيشا ويقوم بتعقّبها

تظهر قصة رايان سبوون في الماضي وتلقّيه للدرع في صغره، بينما يحاول أن يظهر لكليو اليأس الحقيقيّ

يواجه هيلبارت كورغون بحياته على المحك، بينما يجد أورفين تقاطع طريقه مع رفيق آخر غامض

يُقدم رايان سبون وهيلبارت على الحركة التالية في خطتهما بينما يجد أورفين نفسه في معضلة مع وينونا

يواجه أورفين هيلبارت من جديد ثمّ يلتقي داميان رو المعروف بالمشعوذ الأبيض الأقوى وهيلبارت

يخوض أورفين نزاله النهائيّ ضد رايان سبون