فن الباليه في خطر. تعاني شركة "جاك" في "نيويورك" وشركة "جينفيف" في "باريس"، إلى أن تقترح عليه حلاً غير معهود. لكن هناك شرطاً.

تبدأ الأمور بداية صعبة عندما يعلن "جاك" و"جينفيف" عن صفقة التبادل في مؤتمر صحفي مشترك. تبحث "شيان" عن شريك رقص مثالي في "نيويورك"، بينما تعاني "ميشي" و"توبياس" كي يجدا نفسيهما في "باريس".

يمر "جاك" بيوم عصيب. يختار "توبياس" الراقصين من أجل عرضه الجديد، بينما يتوق "غابن" إلى جذب الانتباه. تحصل "ميشي" على دور كبير، وتواجه "جينفيف" بشأن الماضي.

إنها ليلة الافتتاح! يتعامل "جاك" مع مشكلات الراقصين، بينما تتسبب "جينفيف" في مشكلة دولية. تزداد الأمور إثارة بين "شيان" و"غايل"، في حين يجد "توبياس" و"غابن" صعوبة في التواصل.

إنه موسم "كسّارة البندق"، ويتوسل فريق مسرح باليه العاصمة إلى "شيان" كي تؤدي رقصة "جنيّة السكر". كما أنه أيضاً عيد ميلاد "جاك"، و"جينفيف" في المدينة. تحاول "ميشي" التواصل مع "برونا". يعود "غابن" بعد إيقافه. وثمة جرذ في شقة "توبياس".

باليه "توبياس" الجديد كارثة. تبذل "جينفيف" قصارى جهدها لإرضاء الجميع، بينما يرفض "جاك" أن يتقاعد "نيكولاس". يتواجه "كريسبن" و"شيان" خلال أحد صفوف الباليه بالشركة، بينما تخرج "ميشي" في موعد غرامي.

يقع "غابن" في مشكلة، وتتعرض "ميشي" للتجاهل. يعاود الظهور شخص من ماضي "غايل"، في حين تزلّ قدم "شيان". يعاني "جاك" لاختيار خليفة "نيكولاس"، لكن "كريسبن" يقترح عليه اسماً.

يتخذ "جاك" قراراً جريئاً فيما يخص المدير الفني الجديد، مما يضعه في خلاف مع "جينفيف". يُعرض باليه "توبياس" الجديد لأول مرة، بينما ترقص "شيان" رقصة فردية مؤثّرة وهي تتساءل عن جدوى الخيارات التي اتخذتها في حياتها.