ステップ・アップ

セージ・オードンは旧友イースト・オー殺害の容疑で自身の帝国のすべてを失おうとしていた。セージのビジネスパートナーで婚約者でもあるコレッテ・ジョーンズは、彼を支えながらもある大きな秘密を隠し続けていた。

問題続きのリゴは自身の父親を殺したかもしれない男のために、ツアーの主役を務めるか大金の入るツアーを放棄するかの決断を迫られる。友人ポピーを味方につけ、リゴはセージとコレッテとの形勢を逆転させる。

ブラック・ミュージック・テレビ・エクセレンス・アワードの出演を禁じられたセージは、代役としてリゴの出演をしぶしぶ承諾する。リゴはパフォーマンスの最中、その後のツアーに影響するサプライズを仕掛ける。

ブラック・ミュージック・テレビ・エクセレンス・アワードでの振る舞いの結果、セージは拘置所へ戻される。でしゃばりなマルキースが皆を怒らせる。リゴはタバナクルで観客を魅了するも、自身のアンチに遭遇してしまう。

セージの予備審問では、証言が裏切りや新たな混乱を招く。地方検事の戦略が優位となり、殺人容疑でセージが起訴される可能性が出てくる。マルキースとエンジェルの関係がヒートアップするも、２人のもろい関係がトラブルへと発展する。

セージは釈放され、主役を務めるツアーの再開の準備が整う。シカゴのステージが自身の最終公演となるリゴは、緊張を募らせる。ポピーとコレッテはリゴをめぐり対立する。

セージ、コレッテ、リゴ、ポピーの恋愛のもつれが、４人の関係を引き裂いていく。デーヴィス、オーデリー、エンジェルの三角関係が転機を迎える。タルはセージのクリエイティブ・ディレクターに抜擢される。

エンジェルとオーデリーの関係は不安定さを増し、秘密を抱えている。コレッテはリゴをツアーに出演させるために計画をもくろむ。一方、セージは彼のクリエイティブな未来のために、新たな方向へ進んでいくことを誓う。

セージ・オードンは、自身のツアーを大義ある民衆運動に昇華させる計画を立てる。リゴとコレッテの関係は激しさを増すものの、嘘が絶えずにいる。オーデリーはエンジェルの愛情をつなぎとめようと奮闘する。

ハイ・ウォーターの覇権、そして富や名声をめぐり、バトルが繰り広げられる。イースト・オー殺害の真相やセイント･クリップの正体を含む多くの秘密が暴かれる。