Charlotte

Yu Otosaka utiliza sua habilidade de possessão para se destacar na escola e entrar para o melhor colégio. No entanto, ele acaba conhecendo uma garota que o desmascara.

Yu Otosaka começa a entender o passado de Nao e o que houve com seu irmão. Ele também passa a compreender que seu futuro poderia ser semelhante e teme por sua irmã mais nova.

Yu e o grupo acabam precisando ajudar uma artista famosa, mas eles se surpreendem ao descobrir características dela.

Desta vez, o ajudante indica a presença de alguém com habilidade de telecinese e eles acabam precisando jogar uma partida de beisebol.

O ajudante indica a posição de uma pessoa que pode voar. O conselho estudantil prepara um plano para convencê-lo dos perigos de usar sua habilidade.

O ajudante encharcado indica que a pessoa com poderes está no condomínio dos estudantes no horário de aula, o que coincide com alguém que está doente e que preocupa o irmãozão da Yu.

A tragédia para Otosaka não poderia ser pior. Ele está perdido e o mundo parece querer engoli-lo em sua escuridão.

Otosaka conhece a vocalista do ZHEIND, uma banda que Tomori gosta muito e seu irmão também.

O show da banda ZHEIND começa e Otosaka se lembra de algo. Ele acaba se lembrando de muita coisa e a história toma um novo e inesperado rumo.

Yu começa a entender melhor como funciona sua habilidade, o que houve no passado e, então, um plano é elaborado.

A origem dos poderes é explicada e uma trama sinistra começa a rondar os portadores de habilidades.

Tomori tem um plano que vai exigir muito de Yu, mas ele vê isso como única opção e resolve arriscar tudo.

Yu partiu em busca daquilo que se propôs a fazer e precisa cumprir a promessa que fez a Tomori, mas o caminho é difícil e o fardo é pesado.