Schmigadoon!

Melissa i Josh trafiają do osobliwego, musicalowego miasteczka –Schmigadoonu. Zszokowani odkrywają, że nie mogą go opuścić, póki nie odnajdą prawdziwej miłości.

Zrozumiawszy, że nie wydostaną się z miasteczka jako para, Josh i Melissa rozstają się i zaczynają szukać miłości wśród mieszkańców.

Żałując swoich przelotnych miłostek, Melissa i Josh ustalają nowy plan – jednak on błyskawicznie go porzuca, a ona jest zmuszona zacząć wszystko od nowa.

Melissa zmaga się ze sprzecznymi uczuciami, jakie budzi w niej doktor Lopez, i buntuje się przeciwko jego archaicznym poglądom. Tymczasem Josh zabiega o względy Emmy, nauczycielki.

Nowe związki natrafiają na przeszkody: Melissę zaskakuje niespodziewana wizyta, a Emma wyjawia swój sekret. Mildred wykorzystuje szansę na wzmocnienie swojej pozycji w miasteczku.

Finał sezonu. Zbliżają się wybory, a Mildred prowadzi zawziętą kampanię. Josh i Melissa wyjawiają swoje prawdziwe uczucia.