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Durante la seconda guerra mondiale, l'Air Force giapponese bombarda la città di Chongqing devastando nefastamente la Cina. Sotto la guida dell'esperto comandante americano Jack Johnson, i valorosi uomini dell'aviazione cinese impareranno a combattere, difendendosi dagli attacchi dei loro nemici che tenteranno con ogni mezzo di impadronirsi di importanti piani militari.