Aoteru Misumi adalah pemuda yang tinggal di pinggiran Ehime, Yamato. Sebagai petugas pertanian, dia hidup tenang bersama istrinya, Saki. Suatu hari, mereka kedatangan pawai pejabat yang bagai raja. Kereta kuda termewah di sana mengantar Denki Taira, kepala kemendagri sekaligus penguasa Yamato yang sesungguhnya.

Setelah kehilangan cinta sejatinya, Aoteru bertekad menepati janjinya kepada istrinya untuk menciptakan dunia yang damai. Dia pergi ke Osaka untuk mengikuti ujian dari Jenderal Perbatasan Mitsuhide Ryumon demi bekerja untuknya. Saat tiba, Aoteru menemukan hotel murah, tapi bukannya beristirahat, dia malah bertemu seorang pria unik.

Aoteru dan Yoshitsune Asama mengikuti Toryumon, ujian perekrutan anak buah Ryumon. Syarat kelulusannya mudah, para peserta harus membuat Ryumon berlutut. Sepertinya pengetahuan seni berperang saja tidak cukup. Mereka juga harus cerdik untuk melewati ujian ini.

Tiga tahun setelah lulus Toryumon, Aoteru bekerja keras di bawah Ryumon dan menjalani tugasnya sebagaimana mestinya. Sementara itu, Yamato mengirim tuntutan menyerah tanpa syarat kepada Seii, yang sedang tak stabil karena kondisi musim dingin yang keras. Di Seii, bibit pemberontakan tumbuh diam-diam.