邊境發生爆炸案後，威德蒙大陸戰雲密布。博雷加德萊奧奈特調查事發現場，揭開潛伏於陰影中的邪惡陰謀。與此同時，迦勒維多加斯與一名意想不到的盟友聯手，潛入一間魔法寵物店。

佛德史東在船難中倖存，發現自己突然擁有魔力。在尼科德拉納斯，潔斯特拉沃爾因為下流惡作劇惹上麻煩。諾特那雙愛惹事生非的手差點害她和迦勒喪命，而博的調查則帶她前往南方。

莫利茅克提利夫為奄奄一息的嘉年華推出危險的新表演，想吸引顧客上門。在嘉年華中，博與她的線人秘密會面，潔斯特教佛德如何放鬆玩樂，迦勒與諾特則設法偷取稀有的魔法材料。

被誣陷為嘉年華大屠殺的兇手後，魔域九魂必須團結起來拯救一名女孩，同時洗清自己的罪名，前提是別先自相殘殺。與此同時，艾塞克與川特伊基頓展開晶匣實驗。川特對其中的奧祕欣喜若狂，艾塞克卻開始重新審視自己的抉擇。

魔域九魂越獄並制伏一個沃爾斯魯克刺客後，博激烈質問奧威莉亞。但隨著質問步步進逼，博在得知迦勒與帝國的牽連及其黑暗過去後，對他起了疑心。

魔域九魂在札達許尋找惡名昭彰的走私犯「紳士」，他能提供庇護對抗沃爾斯魯克刺客，但有個條件：必須為他奪取一件古老寶藏。不過他們得先學會合作，否則將面臨致命後果。

在證明自己的實力後，紳士再給魔域九魂另一項任務：偷取克林的神秘神器。但成員各懷心思，最後在札達許分道揚鑣。王朝中，艾塞克在遭逢沉痛打擊後背叛維拉特。

重新集結後，魔域九魂展開精心策劃的竊盜行動，準備為紳士奪取克林神秘神器。但當計畫全盤崩潰後，他們連活命都成了問題。