بعد انفجار على الحدود، أصبحت "وايلدماونت" على شفا حرب. تحقق "بوريغارد لايونيت" في موقع الانفجار، كاشفةً عن مخطط شرير كامن في الخفاء. في هذه الأثناء، يتعاون "كاليب ويدوغاست" مع حليف غير متوقع لاقتحام متجر حيوانات أليفة سحري.

بعد نجاته من غرق سفينة، يكتشف "فيورد ستون" فجأةً أنه يمتلك قوى سحرية. في "نيكودراناس"، تتسبب مقالب "جيستر لافور" الفاضحة في وقوعها بالمشكلات. في الوقت نفسه، كادت أصابع "نوت" الخفيفة أن تودي بحياتها وحياة "كاليب"، بينما يأخذ تحقيق "بو" منحى خطراً.

يقدّم "موليموك تيليف" عرضاً جديداً وخطراً لجذب الزبائن إلى كرنفاله الآفل. وفي خضمّ هذه العروض، تلتقي "بو" بمخبرها السري، وتعلّم "جيستر" "فيورد" كيف يستمتع، ويحاول "كاليب" و"نوت" سرقة مكوّن سحري نادر.

بعد أن وُضعت لهم خطة لمذبحة الكرنفال، يجب على "ذا مايتي ناين" أن يتحدوا لإنقاذ فتاة صغيرة وتبرئة ساحتهم - إن لم يقتلوا بعضهم البعض أولاً. في هذه الأثناء، يبدأ "إسيك" و"ترينت إكيثون" تجاربهما على المنارة. يشعر "ترينت" بسعادة غامرة لعواقبها، تاركاً "إسيك" يعيد النظر في خياراته.

بعد هروب "ذا مايتي ناين" من السجن وإخضاعها لقاتلة من "فولستراكر"، استجوبتها "بو" بوحشية. لكن مع تصاعد الاستجواب، تتجه شكوك "بو" نحو "كاليب" مع كشف صلته بالإمبراطورية وماضيه المظلم.

يبحث "ذا مايتي ناين" عن مهرّب سيء السمعة في "زاداش" يُدعى "الرجل النبيل"، والذي يمكنه توفير الحماية لهم من قتلة "فولستراكر" - بشرط واحد. يجب عليهم الحصول على كنز أثري له. لكن عليهم أن يتعلموا التعاون معاً وإلا سيواجهون عواقب وخيمة.

بعد أن أثبت "ذا مايتي ناين" جدارتهم، عرض عليهم "الرجل النبيل" مهمة أخرى: سرقة قطعة أثرية غامضة من الـ"كرين". لكن الرغبات المتضاربة قادت "ذا ناين" في رحلات منفصلة عبر "زاداش". في أثناء وجوده في السلالة، خان "إسيك" "فيرات" بعد خسارة فادحة.

بعد لمّ شمل "ذا مايتي ناين"، يشرعون في عملية سرقة محكمة لسرقة قطعة الـ"كرين" الأثرية الغامضة لصالح "الرجل النبيل". لكن عندما تفشل خطتهم تماماً، يبقى من غير الواضح كيف سينجو "ذا ناين" بحياتهم.