Policjantka z Los Angeles, Dawn Reeve, prowadzi sprawę brutalnego morderstwa w domu dziecka. Śledztwo wpływa na jej sytuację rodzinną. Tymczasem Edmund Gaines, początkujący aktor, szuka nowej roli… i nowej przyjaźni.

Dawn dokonuje straszliwego odkrycia. Dziwne nagranie budzi Kela. Edmund nareszcie zwraca na siebie uwagę.

Dawn dostaje pierwszy rysopis mordercy. Edmund idzie na casting.

Dawn odkrywa wstrząsający rodzinny sekret. Edmund robi niespodziankę komuś z przeszłości. Ten gest kieruje go na mroczną ścieżkę.

Po szokującej rozmowie telefonicznej dla Edmunda nie ma odwrotu. Dawn podąża za niespodziewanym tropem, który przybliża ją do mordercy.

Dawn trafia na listę podejrzanych. Morderca bierze na cel Kela.

Do rodzinnego gniazdka zakrada się zło.

Czy Dawn zdąży odkryć prawdę i powstrzymać mordercę… czy stanie się jego ostatnią ofiarą?