Il film racconta la storia di Martin, un tredicenne orfano di La Paz che lavora come lustrascarpe. Spinto dal desiderio di ritrovare suo padre, inizia a sospettare che il Signor Novoa, un sarto solitario e suo cliente abituale, possa essere proprio lui. La speranza e l’immaginazione guidano Martin in questo delicato viaggio personale.
