Gripende thriller om en far og en sønn som kjemper for å overleve i en verden som har tatt nok en marerittaktig vending. Flere og flere mennesker begynner gradvis å bli forvandlet til dyr. De er rammet av en mutasjon som gir dem egenskaper fra fugler, løver, bjørner eller aper. Myndighetene tvinger dem til å forlate hjemmet og familien sin, og internerer dem på spesielle klinikker.
