Kim Je-ha suuntaa rakennukseen, jossa presidenttiehdokas Jang Se-joonin toimisto sijaitsee. Ulkona hän näkee ehdokkaan salasuhteessa.

Je-ha haluaa elää rauhassa, mutta Yoo-jin, Jangin vaimo, jäljittää hänet suhteillaan. Kun Je-han lähipiiri on vaarassa, hän iskee takaisin.

Yoo-jinin ansa Je-halle epäonnistuu ja hänestä tulee panttivanki. Samaan aikaan yhteys Je-han ja Park Gwan-sun menneisyyden välillä alkaa paljastua.

Je-ha ei pääsee Parkin luo, ja tiukassa paikassa Yoo-jin ilmestyy. Je-ha liittyy JSS:ään koodinimellä K2 vartioimaan Annaa, Jang Se-joonin tytärtä.

Je-hasta tulee JSS:n korvaamaton jäsen. Vartioidessaan Annaa hän rakastuu tähän.

Je-ha saa luvan tulla Cloud Nineen. Hän alkaa selvittää totuutta Irakin tapahtumista. Yksi kerrallaan Je-han menneisyyden yksityiskohdat tulevat ilmi.

Je-ha suuntaa konserttiin viedäkseen Jang Se-junin tapaamaan Annaa. Paljastuu kuitenkin uusi salaliitto. Uutinen Barcelonan enkelistä leviää somessa.

Yoo-jin onnistuu haalimaan valtaa ja haluaa tappaa Annan, mutta Barcelonan enkeli seisoo hänen tiellään. Je-ha ryhtyy toimiin pelastaakseen Annan.

Yoo-jin onnistuu haalimaan valtaa ja haluaa tappaa Annan, mutta Barcelonan enkeli seisoo hänen tiellään. Je-ha ryhtyy toimiin pelastaakseen Annan.

Kaaoksen keskellä Je-ha ja Anna tajuavat rakastuneensa. Anna ja Seong-won alkavat iskeä takaisin Yoo-jinia vastaan, joka suunnittelee Annan murhaa.

Choi Yoo-jin ja JSS jahtaavat Park Gwan-sua. He saavat tehtävän tappaa Je-ha. Je-ha pääsee Park Gwan-sun piilopaikkaan, jossa tämä esittää ehdotuksen.

Yoo-jin suunnittelee laajentavansa valtaansa. Je-ha tutkii Park Gwan-sun heikkouksia ja korruptiota. Uusi todistaja tietää Eom Hye-rinin kuolemasta.

Yoo-jinista tulee murhaepäilty, ja järkyttävä totuus paljastuu. Je-ha jahtaa presidentin poikaa, jolla on todisteet Kumargatesta, ja joutuu vaaraan.

Je-ha vaipuu koomaan ja Park Gwan-su leiriytyy JSS:ään. Seong-won yrittää hankkia todisteita korruptiosta. Anna lähtee maasta pelastaakseen Je-han.

Anna nousee Espanjan-koneeseen. Je-ha herää Cloud Ninessa, muttei ehdi vajota epätoivoon kriisin iskiessä. Seong-won hyökkää Cloud Nineen pommin kera.

Je-ha palaa JSS:ään ja vaarantaa henkensä Annan vuoksi. Yoo-jin tarjoaa Seong-wonille ja Park Gwan-sulle sopimusta. Anna saa tietää äitinsä tappajan.