Midge katonák előtt lép fel, egy laktanyában, míg Susie kitanulja a szerődéskötés csínyját-bínját. Abe és Rose anyagi helyzete egyre rosszabb lesz. Joel tökéletes helyet talál a klubjának, de van egy bökkenő.

Midge-et zavarja Susie új ügyfele. Joel megismerkedik egy lánnyal, Meijel, aki épp olyan vonzó, mint amilyen bosszantó. Abe egy csoport ifjú beatnikkel szűri össze a levet. Midge és Joel a válásukkal foglalkoznak.

Rose és Abe kevésbé tágas lakásba költöznek. Midge a saját műsorával küzd, miközben tart a turnéja Shyjal. Joel és Mei között alakulni kezd valami.

Joel meglátogatja Midge-et Vegasban. Rose és Abe nehezen alkalmazkodnak az új életükhöz. Susie fontos győzelmet szerez az új ügyfelének.

Midge egy régi barátba botlik Miamiban. Abe egyre nehezebben jön ki az ifjú beatnikekkel, Rose pedig szinte kenyértörésig jut Shirley-vel.

Abe és Rose menedékre lelnek Queens elől, míg meglátogatják Midge-et. Joel és Mei az italmérési engedély miatt huzakodnak. Midge kimenti Shyt a pácból.

Midge és Susie New Yorkban kajtatnak munka után. Abe elalél a gyönyörtől, mert végre kiadták egy cikkét. A Maisel család összegyűlik Astrid fiának körülmetélésén.

Joel megtartja a klubja megnyitóját. Midge szívességet kér Moishe-tól. Susie sokat veszít, és váratlanhelyről kap segítséget. Midge megtanulja, hogy a show business kemény szakma.