As vidas do anjo aposentado, Aziraphale, e do demônio aposentado, Crowley, viram de ponta-cabeça quando um visitante chega na livraria de Aziraphale trazendo o caos. Duas comerciantes da rua, Maggie e Nina, ficam presas na cafeteria de Nina quando Crowley perde a paciência. Céu e Inferno desconfiam, e Crowley e Aziraphale se desentendem.

Céu e Inferno estão determinados a encontrar o anjo desaparecido. Aziraphale escuta uma música que serve como pista. Crowley e Aziraphale visitam o pub para discutir os modos como os humanos se apaixonam. Há quase cinco mil anos, Crowley foi enviado para punir o correto Jó, a pessoa favorita de Deus, e Aziraphale aprende de perto sobre tentação, e no que Gabriel vai ou não acreditar.

O Céu manda o anjo Muriel disfarçado para espionar Aziraphale e Crowley. Aziraphale vai para Edimburgo atrás de sua pista, e descobre muita coisa. A visita da dupla a Edimburgo em 1827 envolve roubo de túmulo, uma estátua e um infeliz encontro com uma garrafa de láudano. No presente, Crowley assume o comando da livraria, e fica decepcionado com os humanos e o clima.

A boa ação de Aziraphale de dar carona a uma pessoa voltando para o Soho se mostra um grande erro. Em 1941, Crowley e Aziraphale encontram alguns adversários surpreendentes, velhos e novos, e os espiões nazistas que quase pegaram Aziraphale voltam da morte como zumbis e tentam evitar que ele faça o truque de pegar uma bala de revólver com os dentes num show de mágica em um teatro.

Aziraphale tenta aproximar Nina e Maggie organizando um encontro da Associação dos Comerciantes e Donos de Loja da Rua Whickber. No inferno, Shax está determinada a lançar um grande ataque à livraria, com uma legião de demônios sob o seu comando. O coração de Nina se parte como a janela da livraria. Gabriel encontra a Senhora Sandwich e um prato de guloseimas.

Crowley se torna uma abelha celestial e descobre a verdade sobre o Armagedom. Aziraphale defende sua livraria do exército de Shax e revela sua auréola. Maggie e Nina entram na briga e Jim, o assistente da livraria, bebe chocolate quente. Crowley e Aziraphale chegam ao fundo do mistério da caixa de fósforos. Metatron leva um café com leite de aveia e uma oferta final.