나츠메 우인장

Natsume discovers that the heirloom "Book of Friends" that his grandmother, Reiko, gave him possesses the names of the spirits she defeated and bound to her will. Assisted by a cat whom Natsume addresses as Nyanko-Sensei (lit. Master Little Meow), Natsume aims to return all of the names to their rightful owners.

Natsume is visited by the village's local god who is currently fading because of the lack of devotees.

Natsume is implored to help spirits who are currently being exorcised. He finds a kindred spirit in Tanuma, a boy who also senses spirits although not as powerful as Natsume.

Natsume's secret is found out by Sasada, the class president, during the "Trial of Courage." She asks for his help to find the spirit that lives in the abandoned school. Natsume denies the fact that he can see anything, but she won't take no for an answer. Meanwhile, the spirit, Shigure, captures the rest of their school mates, in fury of the school being torn down...

레이코의 유품 속에서 전차표를 발견한 나츠메. 그 표에 씌어진 역에 가보니, 그곳에는 지금껏 레이코를 기다리고 있는 털북숭이 요괴가 있었다. 나츠메는 레이코와 이곳에서 만나기로 약속했다는 요괴 '산토'에게 이름을 돌려주고, 자신에게 흘러들어온 기억을 통해 레이코가 산토를 도와주려고 했다는 사실을 알게 된다. 산토는 키리가누마에서 자신에게 화가 난 친구와 화해를 하고 다시 함께 사이좋게 지내기를 바랐는데, 레이코가 도와주기로 했던 것이다. 나츠메는 할머니가 못다 한 일을 하기 위해, 산토와 함께 약속의 장소인 키리가누마로 향한다. 그리고 드디어 호수에서 미쿠리라는 요괴를 만난 산토는 미쿠리와 화해를 하고 사이좋게 산으로 향한다.

Natsume goes to a dam and finds a town that had been submerged in water. Just then, Natsume gets possessed by a yokai and falls unconscious.

Natsume goes to a hot spring for a school trip, with an errand from Shigeru to pick up Teacups from a near by pottery. While there he meets and helps a little fox spirit, who quickly grows attached to him.

Natsume meets a spirit who used to be friends with a man who could also see spirits, but one day lost this ability.

Natsume meets a popular actor named Natori Shuuichi who can also see spirits, and has a side job as an exorcist.

Asagi's Koto

When Natsume finally has enough of Nyanko's behavior Nyanko leaves, wandering about by himself and causing trouble.

Natsume is cursed by an evil spirit which is sealed to a tree, not wanting to trouble his adopted family, he decided to run away from home.

우연히 타누마와 부딪힌 야옹선생. 요괴를 보지는 못해도 기척을 느끼는 타누마는 말을 하는 야옹선생을 보고 놀라고, 뒤늦게 나타난 나츠메가 자초지종을 설명한다. 그리고 셋은 가을축제가 열리는 마을로 향하게 되고, 축제 소식을 들은 꼬마여우도 나츠메를 만나기 위해 가을축제가 열리는 마을로 찾아온다. 한편 히이라기와 함께 마을에 들른 나토리는 위기에 빠진 꼬마여우를 구하고, 히이라기가 남아서 소중한 주머니를 잃어버린 꼬마여우를 도와준다. 어렵사리 꼬마여우와 재회한 나츠메는 타누마, 야옹선생과 함께 불꽃놀이를 구경하며 깊어가는 축제의 밤을 즐긴다.