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14 épisodes
1. Attrape-moi si tu peux

1. Attrape-moi si tu peux
Lorsque la piste d'un insaisissable criminel, le Néerlandais, débouche sur une impasse, l'agent du FBI Peter Burke fait équipe avec un partenaire des plus improbables pour l'attraper: le prisonnier Neal Caffrey, criminel de haut vol, escroc extraordinaire, et le meilleur atout de Peter.
2. Haute-Couture

2. Haute-Couture
C’est la Fashion Week, et tout New York est en effervescence… tout le monde sauf Peter Burke. Néanmoins, lorsqu'une technologie de pointe intégrée à des données de sécurité est secrètement tissée dans le tissu d'une robe de défilé, Peter et Neal doivent plonger dans le monde de la mode pour empêcher un criminel international de conclure une vente perfide.
3. LE LIVRE DES HEURES

3. LE LIVRE DES HEURES
Paul Ignazio, neveu du parrain de la mafia locale, demande l'aide des agents de Pete Burke car la Bible très fameuse et de grande valeur conservée dans une de ses églises lui a été dérobée.
4. De l'or sur les mains

4. De l'or sur les mains
Elizabeth demande à Peter d'aider un soldat américain qui a été accusé de contrebande d'artéfacts irakiens volés. Bien que les preuves s’accumulent contre le soldat, Peter et Neal découvrent rapidement qu’un journaliste de presse intégré à l’unité du soldat suspect pourrait être impliqué.
5. La Jeune Fille au médaillon

5. La Jeune Fille au médaillon
Lorsqu'un tableau de valeur est volé dans une résidence privée, Peter se voit confier la tâche de le récupérer. Lui et Neal organisent une opération d’infiltration, mais les choses tournent vite mal. Pour compliquer les choses, un musée affirme que le tableau a été initialement volé dans sa galerie.
6. Dominos

6. Dominos
Un agent du FBI disparaît alors qu'il avait infiltré une organisation chinoise de blanchiment d'argent. Neal ressuscite un vieil alias et infiltre lui-même l'organisation afin de se rapprocher de Lao Shen, son chef violent. La situation se complique lorsqu'un agent d'Interpol sans scrupules fait à Neal une offre difficile à refuser.
7. Le Diamant rose

7. Le Diamant rose
Le FBI enquête sur un vol de bijoux spectaculaire, et tous les indices pointent vers Neal. Maintenant, Peter doit déterminer si son informateur dit la vérité ou si Neal est en train de l’arnaquer.
8. Le Faiseur de pluie

8. Le Faiseur de pluie
Neal doit infiltrer une société de courtiers corrompus de Wall Street pour préserver son accord avec le FBI. Quand Peter est forcé de travailler sous couverture à ses côtés, ils font une découverte qui pourrait changer leur partenariat pour toujours.
9. La Boîte à musique

9. La Boîte à musique
Lorsque Peter et Neal découvrent qu'un juge s'occupant de successions commet des fraudes hypothécaires et qu'il est également lié à l'agent Garrett Fowler, ils conçoivent un plan pour les faire tomber tous les deux. Lorsque leur plan se retourne contre eux, c’est le travail de Peter qui est en jeu.
10. Charité bien ordonnée…

10. Charité bien ordonnée…
Lorsque June Ellington, la propriétaire de Neal, est contactée par une organisation caritative qui lui propose d’aider sa jeune nièce qui a besoin d’un nouveau rein, Neal se penche sur la question et découvre un trafic illégal d’organes. Avec Peter, il tente de démasquer leur chef.
11. Les Éléphants de l'empereur

11. Les Éléphants de l'empereur
Peter et Neal se retrouvent sur les traces d'une insaisissable femme fatale, qui vole des pièces d'une précieuse collection du XIIIe siècle. Maintenant, ils doivent découvrir cette femme et récupérer tous les objets avant qu'un conflit international n'éclate.
12. La Bouteille de Franklin

12. La Bouteille de Franklin
Un vieux rival de Neal lui lance un défi : l'un d'eux peut-il créer une contrefaçon réputée impossible — une bouteille de vin ayant appartenu à Franklin ? Alors que son rival utilise des tactiques brutales et mortelles pour parvenir à ses fins, Neal se rend vite compte que l'enjeu est bien plus élevé que le simple droit de se vanter.
13. La Rançon

13. La Rançon
Neal est prêté à un autre agent du bureau pour l'aider dans une affaire d'enlèvement en raison de ses liens avec le suspect, Ryan Wilkes. Mais il devient vite clair qu’il s’agit d’une mise en scène orchestrée par Wilkes pour piéger Neal.
14. Opération mentor

14. Opération mentor
La boîte à musique est enfin en jeu, Neal est obligé de s'associer à Alex pour la voler au consulat italien. Pour retrouver Kate, il va devoir remettre la boîte à musique à Fowler. Peter a vent du plan de Neal et tente de l’arrêter.
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