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L'imperatore della Cina teme un'invasione da parte dei Tartari e cerca di allearsi con il Gran Khan dei Mongoli. Questi però fa uccidere l'imperatore e ne usurpa il trono. Ma nel paese arriva Maciste che si schiera dalla parte dei legittimi sovrani, incontra Chu, il capo dei ribelli e dà inizio alla rivolta contro il Gran Khan...