1864

O mundo parece inocente e cheio de esperança para os irmãos Laust e Peter, pois eles crescem em condições pobres, mas seguras, trabalhando na propriedade local.

Laust, Peter e Inge crescem e com isso vem o desejo de viajar, ajudados pelas histórias dos ciganos que visitam o mundo fora da Dinamarca.

Monrad força uma nova constituição através do Parlamento que incorpora Schleswig ao reino dinamarquês e, como esperado, aciona uma declaração de guerra da Prússia.

Peter e Laust chegam a Dannevirke, onde conhecem seu novo Capitão - um rosto familiar da propriedade lá em casa - mas não exatamente um reencontro feliz.

Após a evacuação de Dannevirke, os Hussardos austríacos são ordenados a caçar as tropas dinamarquesas. Isto leva a um encontro fatal quando eles alcançam a divisão de Peter.

Inge e Sofia chegam à frente onde se deparam com as duras realidades da guerra.

Intoxicado e obcecado com o pensamento de ferir Peter e Laust, Didrich revela a Peter que Laust e Inge abrigam um segredo.

A Dinamarca está em estado de choque. O exército foi destruído e o país agora está aberto para os prussianos.