Genç bir anne, yeni doğmuş çocuğunu sokağa bırakmak zorunda kalır. Küçük Serseri, tesadüf eseri bebeği bulur, onu kanatları altına alır ve aralarında olağanüstü bir bağ gelişir. Aradan beş yıl geçer ve çocuğun annesi aniden ortaya çıkarak onların ilişkisini sarsıntıya uğratır.