De getalenteerde basketbalspeler Koh You en slimme student Koh Jun-hee staan bekend om hun bromance op de middelbare school. Ze zijn beide opgevoed door Jun-hee's oma en hebben compleet tegengestelde persoonlijkheden, gewoonten, smaken en ideaaltypes. Nooit hebben ze de kans gehad om met elkaar in conflict te komen, maar op een dag verschijnt de mooie overgeplaatste student Han So-yeon.

Zowel Koh You als Jun-hee worden op een bepaald moment verliefd op So-yeon. Hoewel ze nog steeds onverschillig is, blijft Koh You om So-yeon geven. Ondertussen maakt Jun-hee zich steeds meer zorgen om zijn slechte gezondheid en terugkerende tinnitus.

Jun-hee wordt in kritieke toestand naar de spoedeisende hulp gebracht. Hij krijgt de diagnose chronisch nierfalen, dezelfde ziekte die z'n overleden broer had. Koh You wordt overweldigd door verdriet en neemt een beslissing voor het leven.

Koh You en Jun-hee keren in betere conditie terug naar school. Opnieuw zijn ze bevangen door de glimlach van So-yeon. Het aankomende feest brengt spanning met zich mee, en het blijft onzeker wie So-yeon zal vergezellen naar het evenement.

Vanwege hun gevoelens voor So-yeon voelen Koh You en Jun-hee een subtiele spanning tussen elkaar. Jun-hee is verbaasd over de transformaties in zijn lichaam en geest. Terwijl Koh You dichter bij So-yeon probeert te komen, is hij getuige van iets ongelooflijks.

Koh You is in shock na het ontdekken van So-yeons geheim en overweegt of hij zijn gevoelens voor haar moet opgeven. Ondertussen blijft Jun-hee zich zorgen maken over So-yeon, die alleen achterblijft, en volgt haar stiekem terwijl ze huilt.

Koh You voelt Jun-hee's veranderingen en hoopt dat het door het cellulaire geheugensyndroom komt. Het conflict tussen Koh Yoo en Jun-hee verergert nadat Koh You het geheim van So-yeon ontdekt. Wat zal er gebeuren met hun langdurige, stabiele vriendschap?

Koh You en Jun-hee staan ​​voor een onverwacht afscheid en uiten hun ware gevoelens aan elkaar. Hoewel Jun-hee probeert terug te keren naar een normaal leven, vindt hij het steeds moeilijker z'n pijn met Koh You te delen.