בפרק הראשון בסדרה , מייסון קיין ונדיה סין – סוכנים מובילים בארגון הריגול העצמאי סיטדל – מתמודדים מול סינדיקט מרושע וחדש – מנטיקור – המוביל את העולם לאסון. שמונה שנים מאוחר יותר, מייסון קיין חי חיים שקטים בתור "קייל קונרוי", ללא זיכרון מעברו. עד שיום אחד עמית ותיק מגייס אותו לעזרתו כדי למנוע ממנטיקור לצבור כוח שיאפשר לה לקבוע סדר עולמי חדש..

קייל וברנרד נוסעים לניו יורק כדי לגנוב את תיק X של סיטדל ממטה מנטיקור לפני שיהיה מאוחר מדי. מאוחר יותר, קייל לומד שדמות מעברו עדיין חיה והוא מסכן הכל כדי למצוא אותה.

בעוד קייל ונדיה מסתתרים בבית מסתור ישן, רמזים קטנים על חייהם הקודמים יחד מתחילים לצוף על פני השטח. עד מהרה הם מגלים בעל ברית לשעבר שעשוי להיות המפתח לעצירת מנטיקור, אך הוא כלוא במתקן במרוקו. על מנת להציל אותו הם צריכים קודם כל להיעזר בבוס פשע מקומי. אבל המשימה שלהם נפגעת כאשר סודות העבר מתגלים.

לאחר הגילוי המזעזע של זהותה הקודמת של אבי, אנו למדים על היחסים המורכבים בעבר בין מייסון, נדיה וסלסט, ועל החלטה איומה שתוצאותיה מהדהדות עד היום. בינתיים, נדיה וקייל נוחתים במתחם מנטיקור במרוקו ומסכנים את חייהם כדי לשחרר את חברם המרגל. אבל שמחת הפגישה עם הגיבור שלהם נקטעת מהר מאוד כשהם נאלצים להתמודד עם האשמה מסוכנת.

נדיה, קייל וקרטר נאלצים לעבוד יחד כדי לחמוק מסוכני מנטיקור ולהגן על תיק X, אבל החשד של אחד הגיבורים שלנו מגיע לנקודת רתיחה, מה שמוביל להתחשבנות נפיצה.

בסיום האפי של העונה, כשסוכן של סידטל מוחזק כבן ערובה על ידי מנטיקור, קייל, נדיה וקרטר מסכנים הכול כדי להציל את עצמם וכדי לסכל את התוכניות של מנטיקור לרכוש נשק גרעיני. בעוד הגיבורים שלנו מתמודדים עם האיום הגרעיני, תיחשף זהות החפרפרת בתוך סיטדל , ואיתה גם האמת הנוראה שכל מה שהם יודעים הוא שקר.