Une île

Sur une petite île. La pêche est en péril, et la colère monte chez les villageois. Pendant que certains survivent grâce à des trafics inavouables, les jeunes trompent leur ennui en organisant des rave-parties. Sabine entraîne Chloé à l'une de ces fêtes, mais la soirée prend une tournure dramatique : un jeune homme est conduit à l'hôpital entre la vie et la mort.

Après avoir appris l'existence de Théa, le capitaine Bruno Pagani débarque du continent pour enquêter aux côtés des garde-côtes de l'île, Loïc et Gabrielle. Mais l'inconnue s'est volatilisée, tout comme le docteur Mathesson. De son côté, Chloé est témoin de nouveaux phénomènes inexplicables. Le village se prépare à rendre hommage aux deux marins disparus, la veuve de l'un d'entre eux.

Le capitaine Bruno Pagani poursuit son enquête. Il se rend chez César, celui qui avait découvert Chloé dans une grotte de l'île quand elle était enfant, quinze ans auparavant. Au même endroit, le corps de Pierre, le frère de Loïc et Sabine, avait été retrouvé noyé. Pendant ce temps, Chloé se questionne sur ses pouvoirs. Théa lui révèle son appartenance à un peuple de femmes de la mer.

Après l'altercation entre César et Théa, Chloé doit s'expliquer sur les liens qu'elle entretient avec elle. Mais face aux autorités, l'adolescente se mure dans le silence. Le capitaine Bruno Pagani la laisse partir, persuadé qu'il s'agit là de la meilleure stratégie pour coincer Théa. Boris sort du coma tandis que Sabine s'interroge sur la véritable identité de son amie.

Un nouveau malheur frappe l'île : une mystérieuse substance noire empoisonne les poissons. Chloé et Théa se retrouvent rapidement dans le collimateur des pêcheurs. Théa, qui a pourtant réussi à dévoiler sa part d'humanité au capitaine Pagani, sombre dans une nouvelle rage contre les hommes. Un soir, elle entraîne Chloé sur les traces d'un bateau pollueur.

Affaiblie par le mystérieux "mal noir" qui ronge l'île, Théa est recueillie par Bruno. Loïc, de son côté, doute de plus en plus de Chloé depuis l'attaque du bateau. Ayant eu vent de la paranoïa qui s'empare du village, César essaye de mettre Chloé à l'abri en échange de la libération de Gabrielle. Bruno accepte d'organiser la fuite de l'adolescente ainsi que celle de Théa.