Ciel e o mordomo demônio Sebastian são convocados pela Rainha para investigar várias denúncias de crianças desaparecidas. Quando seus contatos do submundo revelam que os desaparecimentos aumentam quando o Circo da Arca de Noé está na cidade, a dupla demoníaca precisa impressionar o diretor do circo para se disfarçarem como artistas - para a alegria de Sebastian e o desgosto de Ciel.
