Paris 1895. Pierre Louÿs er en dandy og poet, som er forelsket i Marie de Heredia, hans mentors kæphøje datter. Da hun gifter sig med en anden, forlader han landet. Et år senere vender han tilbage til Paris med sin elskerinde. Da han og Maria mødes, indser de, at deres kærlighed består, hvilket bliver begyndelsen på en affære fuld af passion, begær, jalousi og erotiske fotosessioner.
