전 블루스 음악가 라자루스(사무엘 L. 잭슨)는 폭행을 당하고 길가에 버려진 성도착증 환자 레이(크리스티나 리치)를 발견하고, 그녀의 치료를 돕는다. 한편 라자루스는 아내가 떠난 이후, 외부와의 소통을 두려워하며 자신만의 세계에서 하루하루를 보내왔다. 각자의 고통을 안고 있는 레이와 라자루스는 시간이 지나면서 서로에게 마음을 열기 시작한다. 레이의 가슴 속 증오는 조금씩 아물어 가고, 라자루스 역시 그녀를 돌보며 자신이 사랑한 음악 연주를 시작한다. 그러나 군에 갔던 레이의 난폭한 연인 로니가 사라진 레이를 찾아 이라크에서 돌아오고 그들의 관계는 위기를 맞는다.
