Isabel

Efter kröningen av Isabel uppstår äktenskapsproblem när hennes fiender allierar sig mot henne.

Fernando och Isabel gläds åt att drottningen är gravid och hoppas på en pojke.

Isabel och Fernando kan inte överbrygga sin splittring; krig hotar när två drottningar tävlar om tronen.

Juanistas motstånd försvinner; Isabel överväger bestraffning; Pacheco gör motstånd.

Isabel måste bestämma sig för om hon ska straffa eller förhandla med adelsmännen i en tid av ökande spänningar.

Isabel föder prins Juan och får därmed en manlig arvinge, samtidigt som hon utsätts för förräderi och Aixas planer.

Juana föds, men drottningens läkare varnar för fler graviditeter.

Isabel känner sig förödmjukad av Fernandos affär; Aixa planerar att Boabdil ska bli emir.

Kriget mot Granada inleds; Isabel och Fernando söker pengar medan Gonzalos plan fortskrider.

Columbus söker pengar från Isabel för sin resa; Aixa och Boabdil planerar motstånd.

Kriget hänger på erörvringen av Málaga; Isabel de Solís återvänder och utger sig för att vara ett offer.

När Granada närmar sig erövringen insjuknar prins Juan, vilket äventyrar Isabels plan för tronföljden.

Granada måste kapitulera, men Boabdil dröjer; Aixa hotar med att förstöra Alhambra.