Bir dizi cinayet gerçekleşirken ulus öfkeyle çalkalanır. Kurbanların kafaları kesildiği için bunlar "Kelle Avcısı" cinayetleri olarak bilinmeye başlar. Olaydan tek sağ kurtulan Moo-chi, Kelle Avcısı'nın kim olduğuna dair belirleyici bir ipucu sağlar.

Moo-chi, ölüm cezasına çarptırılan ve Moojin Cezaevi'ndeki bir hücrede idam edilmeyi bekleyen Kelle Avcısı'nı ziyaret eder. Moo-chi'nin hayattaki tek amacı Kelle Avcısı'nı kendi elleriyle öldürüp ailesinin ölümünün intikamını almaktır. Ancak başka bir canavar Moo-chi'nin dikkatini çeker.

Chi-guk cezaevinde birçok bıçak yarası almış hâlde bulunur. Olayın şoku dinmeden Ba-reum ve Dong-gu'nun hediyesi olan Chi-guk'un saati üzüm çiftliği cinayeti olay yerinde bulunur. Ba-reum, Moo-chi'yi incelemeye başlar.

Kelle Avcısı bir çocuğu kaçırınca ülke paniğe kapılır. Katil, Moo-chi'yi arar ve kurbanların ortak noktasını bulamazsa cinayet işlemeye devam edeceğini söyler. Ba-reum ve Moo-chi cevabı bulmakta zorlanır.

Han-guk'un hayatını kurtarmak için sadece bir saat kaldı. Herkes Avcı'nın amacını anlamakta zorlanırken Ba-reum gizlice bir yere gider. Canlı yayında kurbanların ihbarları ve Avcı'yla ilgili ifadeler yağarak gelir.

Mu-won'un cesedi korkunç bir hâlde bulununca kendini kaybeden Moo-chi her şeyden vazgeçerek inzivaya çekilir. Bu arada çocuğun hayatta kalma şansı da iyice azalmıştır. Moo-chi için durum hiç iyi görünmemektedir.

Moo-chi, Du-seok'un liderliğindeki Kanıt Timi'ne atanır. Bu sırada Yo-han, Moo-chi tarafından vurulur ve hastaneye götürülür. Ba-reum cansız gözlerle ameliyattan kalkınca bambaşka biri gibi görünür.

Dedektifler, düğüm cinayeti vakasındaki düğümün Du-seok'un kızının cesedinde bulunan düğümle aynı olduğunu keşfeder. Bu arada Ba-reum, Moo-chi ile yürüttükleri ortak soruşturmada içgüdülerini kullanır.

Ba-reum, Han Seo-jun sayesinde bir yıl önceki kazanın şok edici gerçeklerini öğrenir ve zihninde beliren korkunç hatıralar ona eziyet eder. Sonunda söz dinlemeyen bir öldürme dürtüsü onu ele geçirir.

Kendini Yo-han'a kaptırmaya başlayan Ba-reum'un içini bir korku kaplar. Moojin seri katiline özenen biri bir cinayet işler. Psikopat olmadığını kanıtlamaya çalışan Ba-reum, suçluyu bulmak için herkesten daha çok çaba gösterir.

Öldür! Öldür! Yo-han'ın fısıltıları Ba-reum'un zihninde yankılanır. Ba-reum sonunda Wu Hyeong-cheol'u öldürür ve teslim olmaya karar verir. Ancak bu kararı verdiği an önüne biri çıkar ve şok edici bir teklifte bulunur.

Daniel'ın tavsiyesini görmezden gelen Ba-reum, nihayet içinde uyanan öldürme içgüdüsünün heyecanını yaşar. İçgüdüsüne her uyduğunda arkasında iz bırakmamaya çalışır. Ama sonunda kesin bir kanıt ortaya çıkar.

Moo-chi, katilin Deok-su'yu öldürürken kullandığı silahtan edinilen katilin DNA'sında yapılan testin sonuçları karşısında şok olur. Bong-yi de vakayı incelerken olay günüyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği keşfeder.

Ba-reum olay yerinde Moo-chi ile karşılaşır. Aralarında bir kovalamaca başlar. Bong-yi, Deok-su cinayetinin arkasındaki gerçek suçlunun Ba-reum olduğunu öğrenir. Ba-reum'u evinin önünde bekler ancak Ba-reum onu kendinden uzaklaştırır.

Ba-reum'un hatıraları birden şiddetle geri gelir. Ba-reum suçluluktan delirmek üzereyken kendisini suçunu bilen Chi-guk'un karşısında bulur. Bu sırada Moo-chi aceleyle hastaneye gider ve şok edici bir gerçeği öğrenir.

Ba-reum'un şüpheli davranışları karşısında Moo-chi'nin kafası karışır. Chi-guk ile son görüşmelerini hatırlayan Bae-rum, etrafta dolanan garip bir silüet olduğunu fark eder. Olayları anlamaya çalışırken kendisi hakkında şok edici gerçekler öğrenir.

Ba-reum sonunda Guryeong ailesi cinayeti vakasının tüm gerçeklerini hatırlar. OZ'yi yakalamak ve kimliğini ortaya çıkarmak için tuzaklar kurar. Bu sırada Moo-chi, OZ'nin sahte aracını bulur ve Ba-reum'un araç kamerası görüntüleri karşısında şok olur.

Ba-reum yapbozun son parçalarını bir araya getirir. Moo-chi şüpheleri hakkında Ba-reum'la yüzleşir. Bu arada Yo-han'ın gerçek suçlu olmadığından şüphelenmeye başlayan Bong-yi, Moojin Emniyet Müdürlüğü'ne gider ve orada şok edici bir gerçek öğrenir.

Moo-chi ve Bong-yi gerçeği öğrenmeye daha da yaklaşırlar ve Ba-reum, OZ bulmacasını çözmek için gereken son kişiye ulaşmaya çalışır. Dedektif Shin, Ba-reum'un mazeretini teyit etmeye çalışırken Ba-reum'un evinde beklenmedik bir şey bulur.

Her şey ortaya çıktıktan sonra polis, Choi Yeong-sin'i tutuklar ancak delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakmak zorunda kalır. Karmaşa devam ederken cumhurbaşkanlığı seçimi de nihayet başlar.