Heidi Klum og Tim Gunn tar imot 10 designere til Los Angeles i California, der de ankommer med den første oppgaven ferdig, en kolleksjon med to antrekk som representerer merkets uttrykk. I en vri blir designerne intervjuet av Vogue Business for å promotere merket før det skal vises på catwalken. Én går av med seieren og én blir sendt hjem før man får sjansen til å pakke ut.

Heidi og Tim gir designerne den neste oppgaven: en resortklærkolleksjon med to antrekk til en motevisning som vil finne sted på en flytende catwalk. Én designer er trygg etter en svak prestasjon i den første oppgaven, mens en annen mislykkes i å imponere dommerne med originale trykk og blir eliminert.

Designerne hører bryllupsklokker når de får i oppgave å skape en brudekolleksjon med tre antrekk - i team på to. Noen team samarbeider bra, men andre kjekler og krangler for å bli hørt, men til slutt tar dommerne en spesiell avgjørelse som sjokkerer alle.

For første gang noensinne skal to designere konkurrere mot hverandre i en alt eller ingenting-duell. Ved å bruke sine meddesignere som design- og produksjonsteam, og som modeller, blir det et jevnt løp på catwalken og ender med et uventet resultat.

Designerne skal samarbeide med det ikoniske amerikanske merket Levi’s om å skape en kolleksjon med tre antrekk i denim, der det ene skal være en avant-garde-showstopper. Mange av designerne viser sitt beste, og gir dommerne en vanskelig avgjørelse, mens andre designere svikter og er tvunget til å kjempe for livet for å unngå å bli eliminert.

Designerne må skape en kolleksjon med to antrekk som representerer merkets reise i en markedsføringsvideokampanje. Én designer strever med utmattelse fra konkurransen, mens andre strever med oppgavens utfordringer, og gir dommerne sesongens vanskeligste avgjørelse.

De tre siste kan lukte millionen, men før de får muligheten til å skape den siste kolleksjonen, får de i oppgave å designe opptil åtte nye antrekk som skal stilles ut i en konseptbutikk som representerer merket deres. Alle designerne føler presset, siden de ikke vil bli sendt hjem bare én oppgave før finalen.

I sesongfinalen til Making the Cup må de siste designerne presentere en forretningsplan til presidenten av Amazon Fashion og vise en siste kolleksjon med ti antrekk. Én designer blir kåret til vinneren av Making the Cut, og mottar et mentorskap, en eksklusiv kolleksjon på Amazon, og en million dollar til å investere i merket sitt.