Juliana fanges av motstandsbevegelsen og konfronterer konsekvensene av sitt svik. Hun får svarene hun har søkt om fortida, men de fører til enda mer urovekkende spørsmål om framtida - og det er ikke bare hennes egen som trues. John kommer seg til New York, men reisen får ham til å stille spørsmål ved alt han har stolt på. Frank prøver å få Ed ut av en umulig situasjon - men til hvilken pris?

Etter å ha så vidt unnsluppet døden oppdager Juliana en familiehemmelighet som kan ha globale implikasjoner - og fører til et valg som forandrer livet hennes… Kido, Tagomi og Frank tar alle farlige sjanser, mens Joe i New York havner i en normal rutine, for så å få den snudd opp ned når Smith gir ham muligheten han har ventet på hele livet.

Mens hun prøver å akklimatisere seg til det nazistiske New Yorks forunderlige verden, oppsøker hun den ene hun tror hun kan stole på: Joe Blake. Joe er sint og trassig etter Julianas avskjed, og trekkes mot motstandsbevegelsen og dens karismatiske leder. Joe konfronterer sin egen identitet idet han omsider møter sin far.

Juliana oppdager at hun er langt fra trygg fra motstandsbevegelsen i Riket. Smith konfronterer hvor langt han er villig til å gå for å beskytte sønnen sin. Og en annen far - Joes - forsøker å overtale ham til å gi Berlin en sjanse. Frank har også et valg han må ta: hvor langt er han forberedt på å gå for å hjelpe motstandsbevegelsens sak?

Joe får vite en sannhet om fortida si som får ham til stille spørsmål ved alt. Spliden mellom Frank og Ed blir større idet Frank trekkes lenger inn i motstandsbevegelsen. For å forsikre seg om sikkerhetens sin, må Juliana forråde en som står henne nær.

Nicole introduserer Joe for en uventet side ved Berlin som leder i en ny retning. På oppdraget sitt får Juliana innpass i Smiths indre sirkel. Tagomi er omsider forent med familien sin, for så å risikere å miste dem igjen.

Ettersom Juliana kommer seg nærmere Smith-paret, oppdager hun en farlig hemmelighet. Childan og Ed havner i en vanskelig situasjon når de prøver å slette Yakuza-gjelden. På et oppdrag for motstandsbevegelsen avdekker Frank en japansk plan som kan virkeliggjøre hans verste mareritt.

Juliana samler etterretning for motstandsbevegelsen som kan utløse tredje verdenskrig. Når den politiske situasjonen i Berlin blir utrygg må Joe ta et valg som kan sette livet hans i fare. Frank får vite sannheten om Juliana, noe som får ham til å stille spørsmål ved sin nye motstandsbevegelse-familie.

Tagomi konfronterer et dilemma: bli hos familien eller vende tilbake til den verden han forlot. Desperat etter å unnslippe Riket, gjør Juliana en siste farlig avtale med motstandsbevegelsen. Når Ed åpenbarer en hemmelighet som setter motstandsbevegelse-planen i fare, må Frank avgjøre hvordan han på best vis skal håndtere sin beste venns svik.

Tagomi får med Kido i et bedrag for å redde Japan fra tilintetgjørelsen. Idet Smiths liv går i oppløsning rundt ham, gjør han et dristig grep for å holde fast ved makten. Joe prøver å gjøre det rette, men rammes av det ultimate sviket. Juliana må ta et hjerteskjærende valg som vil forme verdens framtid.